領(lǐng)軒是一家以室內裝飾為主體，融景觀(guān)、藝術(shù)品、機電設備安裝等為一體的專(zhuān)業(yè)化裝飾公司，并擁有建筑裝飾及設計為一體的國家二級資質(zhì)，工程設計建筑裝飾工程專(zhuān)項乙級資質(zhì)，能夠為客戶(hù)提供全方位家居裝飾專(zhuān)家級服務(wù)的裝飾公司。

公司成立于1992年，于2009年更名為上海領(lǐng)軒裝飾工程有限公司，經(jīng)歷近二十多年的發(fā)展，堅持以現代化、時(shí)尚、親和的定位塑造品牌形象，堅持專(zhuān)業(yè)化、規?；?、品牌化、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)運作。領(lǐng)軒從成立以來(lái)一直力求通過(guò)更具品質(zhì)的專(zhuān)業(yè)設計、高質(zhì)量的施工工藝、更健康的環(huán)保材料、高標準的服務(wù)精神贏(yíng)得更多客戶(hù)的信賴(lài)。

同行推薦，領(lǐng)軒與紅圈“初相識”

2020年初，公司了解到有同行使用過(guò)紅圈軟件進(jìn)行項目現金流管理，對方提到通過(guò)軟件就可以隨時(shí)看到單項目維度的經(jīng)營(yíng)數據（涉及到產(chǎn)值、合同、回款、付款等），同行還表示，用紅圈軟件能夠追蹤到應收未收具體是哪一筆款項，從而全面把控資金風(fēng)險。同行企業(yè)的推薦，讓領(lǐng)軒對紅圈有了初步的了解，為之后的順利合作奠定了基礎。

資金管理問(wèn)題凸顯，急需管理升級

由于各部門(mén)之間溝通不及時(shí)、資金管理制度不健全，項目上很容易出現賬目數據偏差，應收款未收等情況，而這些資金問(wèn)題也極易導致公司周轉資金不足，帶來(lái)極大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

因此，公司非常重視項目資金管理問(wèn)題，再加上2021年項目將要增加，因此迫切需要盡快完成從粗放式管理向精細化管理的轉變。

引進(jìn)紅圈，全面推行線(xiàn)上智能管理

有了前期對紅圈的了解以及后期的多方對比，公司對于“紅圈CRM項目解決方案”中的“以項目為中心”的精細化施工運營(yíng)管理流程體系非常認可，認為紅圈專(zhuān)業(yè)且覆蓋面廣，對公司內部管理有助益。因此，2021年3月，領(lǐng)軒決定與紅圈達成合作，重點(diǎn)運用紅圈工程項目管理系統完成成單項目應收內容的全面推行上線(xiàn)工作，把應收的管理落實(shí)下去。

領(lǐng)軒希望能夠通過(guò)系統實(shí)時(shí)追蹤項目產(chǎn)值開(kāi)票差額、產(chǎn)值回款差額、產(chǎn)值回款率等詳細數據。公司與紅圈團隊在完成業(yè)務(wù)背景梳理之后，結合初期業(yè)務(wù)及內容進(jìn)行主要功能匹配，最終定下產(chǎn)值管理（可及時(shí)監控財務(wù)部分）-項目資金-應付管理的閉環(huán)推行業(yè)務(wù)流程。

經(jīng)過(guò)雙方的共同努力，項目管理系統于2021年5月正式上線(xiàn)，上線(xiàn)初期，紅圈團隊指導各業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了系統操作，并及時(shí)處理了各類(lèi)相關(guān)使用問(wèn)題。待各部門(mén)人員全面熟悉了系統的操作使用之后，領(lǐng)軒于7月份開(kāi)始了對系統的全面推行。

使用紅圈之前

1、 項目經(jīng)理每月根據項目進(jìn)度在線(xiàn)下計算出每個(gè)項目的進(jìn)度產(chǎn)值，內部核對確認通過(guò)后，向甲方上報產(chǎn)值，并保留紙質(zhì)版記錄；

2、 甲方與項目經(jīng)理進(jìn)行審計結算，項目經(jīng)理保留紙質(zhì)版審定報告；

3、 根據審定完的審定報告，項目經(jīng)理電話(huà)/微信通知財務(wù)進(jìn)行開(kāi)票，并保留開(kāi)票數據；

4、 財務(wù)根據實(shí)際到賬數據實(shí)時(shí)在財務(wù)系統中登記收款，輸出財務(wù)憑證。

主要問(wèn)題：

各部門(mén)用自己的方式（紙質(zhì)報表、財務(wù)系統、稅盤(pán)等）進(jìn)行數據登記，這些數據無(wú)法實(shí)時(shí)同步，數據統計也不夠準確。

使用紅圈之后

1）項目經(jīng)理每月根據項目進(jìn)度在紅圈系統“產(chǎn)值”模塊錄入產(chǎn)值進(jìn)度，錄入“實(shí)際請款金額”，系統自動(dòng)通知財務(wù)進(jìn)行“開(kāi)票”；

2）財務(wù)根據系統通知在紅圈系統“開(kāi)票”模塊錄入開(kāi)票信息，并關(guān)聯(lián)產(chǎn)值進(jìn)度，并保留數據在稅盤(pán)內；

3）財務(wù)根據實(shí)際到賬在紅圈系統“收款”模塊錄入實(shí)際回款，并關(guān)聯(lián)產(chǎn)值進(jìn)度，并保留數據在財務(wù)系統內。

高效管控應收款，賬上資金良性運轉

1、公司使用紅圈工程項目管理軟件后，完成了所有在建項目從線(xiàn)下管理到線(xiàn)上管理的順利切換，形成了產(chǎn)值上報、產(chǎn)值審定、開(kāi)票、收款的完整對上資金閉環(huán)，同時(shí)還在紅圈內將開(kāi)票和收款實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)產(chǎn)值審定，能看到對應的產(chǎn)值開(kāi)票差額、產(chǎn)值回款差額、產(chǎn)值回款率。截至12月，系統中已實(shí)現7個(gè)項目的產(chǎn)值、開(kāi)票、收款均在系統中實(shí)現閉環(huán)管理。

2、使用紅圈系統后，能夠確保項目現金流始終處于良性運轉狀態(tài)。

3、紅圈在產(chǎn)值管理中增加“未開(kāi)票超時(shí)提醒”的自動(dòng)預警機制，每月在產(chǎn)值數據錄入后，針對產(chǎn)值審定金額提醒財務(wù)及時(shí)開(kāi)票。

4、紅圈系統能夠自動(dòng)生成產(chǎn)值趨勢表報表、項目應收表，讓企業(yè)能夠全面掌控項目信息，助力決策。

數字化管理是大勢所趨，傳統的低效管理模式已經(jīng)不能適應市場(chǎng)的迅速發(fā)展和企業(yè)日益激增的項目體量，因此，合理運用科學(xué)的數字化管理工具，是數字化轉型過(guò)程中的重要一步，也是必經(jīng)之路。

領(lǐng)軒與紅圈的完美配合，成功解決了項目管理中的資金管理難題，同時(shí)也提高了各部門(mén)之間的溝通協(xié)同效率，高效完成各個(gè)項目的全流程管控，隨時(shí)隨地掌握各項經(jīng)營(yíng)數據，讓管理變得越來(lái)越簡(jiǎn)單，資金時(shí)刻良性運轉。

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