四川楷爾瑞暖通工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)楷爾瑞暖通），位于亞洲最大的單體建筑“新世紀環(huán)球中心”，于2005年9月30日在四川省注冊成立，是成都暖通行業(yè)知名企業(yè)。作為健康采暖倡導者，楷爾瑞暖通不僅全面融合了博世、菲斯曼、喬治費歇爾、大金、大宇、濱特爾、格力、暖閣爾等國內外一線(xiàn)品牌產(chǎn)品，還為客戶(hù)提供完整而專(zhuān)業(yè)的水暖、碳纖維采暖、中央空調、中央熱水系統、中央凈水系統等全系列解決方案。

公司以服務(wù)型的經(jīng)營(yíng)模式為主導，擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和銷(xiāo)售團隊，已經(jīng)建立起完善的銷(xiāo)售、設計、施工、售后服務(wù)體系。截止2020年10月份，已經(jīng)累積為全川 21個(gè)市州包括峨眉山金頂宿舍、貴州赤水天鵝堡度假區等在內的，累計超過(guò)2萬(wàn)家客戶(hù)提供了專(zhuān)業(yè)的、高品質(zhì)的解決方案與服務(wù)。（暖通工程項目管理軟件）

行業(yè)背景

暖通是建筑的一個(gè)組成部分，主要包括供暖、通風(fēng)、空氣調節三個(gè)方面。隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)、家庭更加注重生活品質(zhì)，對暖通的需求不斷增加。同時(shí)，現代化信息傳播渠道的多樣性也改變了傳統暖通公司的獲客方式，從原來(lái)的主要依賴(lài)線(xiàn)下渠道到現在的線(xiàn)上和線(xiàn)下相結合。諸如線(xiàn)上的淘寶、京東等電商平臺，美團、大眾點(diǎn)評等綜合平臺；線(xiàn)下的如異業(yè)合作、老客戶(hù)轉介紹和門(mén)店客戶(hù)等。

通過(guò)線(xiàn)上和線(xiàn)下的引流，暖通工程師在獲得客戶(hù)信息后，進(jìn)行客戶(hù)跟進(jìn)，了解客戶(hù)詳細情況和需求。如房屋大小、建筑結構和供暖需求等，再由專(zhuān)業(yè)的暖通項目經(jīng)理給出方案，并促成合作。項目合作以后，工程師需要進(jìn)行工程材料的準備和現場(chǎng)施工，施工完成后，項目將進(jìn)入持續的售后服務(wù)與運營(yíng)保障階段。

客戶(hù)需求

由于暖通行業(yè)具有客戶(hù)規模量大、客戶(hù)需求個(gè)性化強、項目實(shí)施交付周期短、客戶(hù)服務(wù)周期長(cháng)、人員專(zhuān)業(yè)化分工細致、售后服務(wù)時(shí)間長(cháng)等特點(diǎn)?？蛻?hù)從最開(kāi)始的暖通工程師的服務(wù)，到項目經(jīng)理的實(shí)施交付，再到售后人員的持續服務(wù)，雖然整個(gè)項目的實(shí)施交付周期短，但完整的客戶(hù)生命周期卻非常長(cháng)，從銷(xiāo)售到施工再到服務(wù)，一直伴隨著(zhù)客戶(hù)。

因此，楷爾瑞暖通希望能夠找到一款專(zhuān)業(yè)的 CRM 系統，幫助企業(yè)實(shí)現：

1、從線(xiàn)索-商機-回款-售后服務(wù)的銷(xiāo)售全流程管理，全面提升銷(xiāo)售人員的營(yíng)銷(xiāo)能力，推動(dòng)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)穩步增長(cháng)。

2、將客戶(hù)信息進(jìn)行標準化、規范化管理，替代原有的紙質(zhì)化辦公，構建企業(yè)客戶(hù)數據庫。

3、將各部門(mén)的工作內容進(jìn)行流程化串聯(lián)，提升各部門(mén)的工作效率。

紅圈CRM+解決方案

2017 年 8 月，四川楷爾瑞暖通開(kāi)始使用紅圈通系統，通過(guò)考勤、審批、任務(wù)、項目管理等功能，解決了原來(lái)的紙質(zhì)化辦公的不便，對客戶(hù)、項目的基本信息和跟進(jìn)記錄進(jìn)行管理。通過(guò)核實(shí)工作量、資料留檔等措施，提升了工作的效率和便捷性。

2020 年 4 月，基于對紅圈產(chǎn)品和服務(wù)的認可，楷爾瑞暖通選擇將系統升級為全新的紅圈 CRM+?；诩t圈為其量身配置的考勤、審批、線(xiàn)索管理、客戶(hù)跟進(jìn)、合同與收款、工程交付、售后任務(wù)單和資料共享等業(yè)務(wù)模塊，進(jìn)一步提升了公司的流程標準化水平與信息流轉的順暢度。把原本分散在各部門(mén)的工作內容通過(guò)售前、交付、售后模塊進(jìn)行流程化串聯(lián)，進(jìn)一步提升了各部門(mén)的工作效率和標準化水平。

公司通過(guò)系統對銷(xiāo)售數據和售后數據進(jìn)行沉淀分析形成數據資產(chǎn)，讓公司管理層可以實(shí)時(shí)了解客戶(hù)的獲取量、銷(xiāo)售的跟單情況、合同收款情況、工程交付與售后處理進(jìn)度，全面實(shí)現了數字化經(jīng)營(yíng)決策機制。