最值得管理者查看的CRM軟件事項有哪些？本文以紅圈CRM系統具備的功能為背景，盤(pán)點(diǎn)了10個(gè)比較值得管理者查看的CRM事項，排名不分先后：

1、待辦事項

使用紅圈CRM軟件，讓你對待辦事項一目了然，工作有條不紊更加高效。紅圈CRM軟件“任務(wù)組織”功能提供一個(gè)完美視圖，可在同一位置實(shí)現待辦事項的創(chuàng )建、分類(lèi)、查看，和勾銷(xiāo)任務(wù)；通過(guò)移動(dòng)應用程序隨時(shí)和你的團隊合作完成“任務(wù)”中的待辦事項列表；為避免遺漏待辦事項，可以設置PC端、短信、微信消息等方式提醒相關(guān)人員，即便在離線(xiàn)狀態(tài)，也能持續跟進(jìn)。

2、產(chǎn)品

實(shí)時(shí)更新的產(chǎn)品目錄，有助于管理人員隨時(shí)了解公司最新產(chǎn)品信息。通過(guò)管理和發(fā)布最準確的產(chǎn)品規格，合同文件和價(jià)目表，消除銷(xiāo)售中因時(shí)間差而帶來(lái)的錯誤；省去產(chǎn)品目錄，并為每一種情景制定價(jià)格。

3、銷(xiāo)售預測

銷(xiāo)售預測的重要性不言而喻，通過(guò)CRM軟件，你可以實(shí)時(shí)查看整個(gè)團隊的銷(xiāo)售額預測結果，通過(guò)銷(xiāo)售預測系統對你整個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面預測，查看整個(gè)銷(xiāo)售流程和所有業(yè)務(wù)的完整視圖，方便在必要時(shí)采取人工干預措施；可隨時(shí)通過(guò)銷(xiāo)售預測系統查看哪些銷(xiāo)售代表在實(shí)時(shí)排行榜上將達成他們的銷(xiāo)售目標；適用于復雜銷(xiāo)售團隊的預測。

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4、審批

隨時(shí)發(fā)起，隨時(shí)審批，覆蓋各類(lèi)工作場(chǎng)景的審批發(fā)起和申請。將或簡(jiǎn)或繁的業(yè)務(wù)請求和審批流程自動(dòng)化，包括交易折扣、費用報銷(xiāo)和費用申請報告和批準；可以通過(guò)協(xié)作辦公平臺 Chatter直接對審批申請做出響應而無(wú)需發(fā)送電子郵件。支持PC、手機使用審批，發(fā)起，催辦，提醒，3分鐘內搞定審批全流程，

5、銷(xiāo)售報表

輕松追蹤銷(xiāo)售線(xiàn)索數量、轉換率以及管道的每一部分，實(shí)時(shí)查看銷(xiāo)售數據分析報告，所有銷(xiāo)售數據一目了然，了解業(yè)務(wù)狀態(tài)。隨時(shí)隨地，訪(fǎng)問(wèn)你的報表和儀表盤(pán)以推進(jìn)交易進(jìn)程；實(shí)時(shí)追蹤團隊績(jì)效；使用紅圈CRM軟件移動(dòng)應用程序中的客戶(hù)分析軟件，幫助你隨時(shí)隨地檢查關(guān)鍵業(yè)務(wù)各項指標，一切數據變化盡在掌握之中。

6、業(yè)務(wù)機會(huì )

追蹤一直是客戶(hù)關(guān)系管理中的難點(diǎn)，現在，銷(xiāo)售人員可以利用CRM軟件對業(yè)務(wù)機會(huì )進(jìn)行追蹤與管理。借助Salesforce銷(xiāo)售商機管理系統在繁復的活動(dòng)時(shí)間表中查看關(guān)于客戶(hù)活動(dòng)的重要詳情；讓你了解所有與你的團隊交易相關(guān)的詳細信息：競爭對手、交易階段、產(chǎn)品、報價(jià)等，密切追蹤達成每筆交易所需的相關(guān)人員和信息。

7、客戶(hù)資料

全面了解您的客戶(hù)：包括活動(dòng)歷史記錄、關(guān)鍵聯(lián)系人、客戶(hù)通訊和內部客戶(hù)討論內容；可獲取客戶(hù)在Facebook、Twitter、LinkedIn、YouTube等熱門(mén)社交媒體網(wǎng)站中的信息。

8、合同

對所有合同信息統一管理，方便查找與保存。在同一平臺上管理承包商及其他員工； 管理者能夠系統地查看本月簽單的、要回款的、快到期的合同等；幫助你的銷(xiāo)售團隊管理合同審批和續簽。

9、費用記錄

清晰的費用記錄讓管理者坐看風(fēng)云變化。在線(xiàn)批準費用支出報告；通過(guò)查看各個(gè)項目的具體支出明細，根據實(shí)際情況，改善管理模式，調整資金流分配，加強成本管理，從而提高經(jīng)濟效益。

10、日、周、月報

日、周、月報絕對是企業(yè)提升績(jì)效管理的好辦法。管理者通過(guò)查看工作匯報，清楚了解員工們各司其職的具體情況，并對一些工作予以指導性的意見(jiàn)或建議。根據時(shí)間跨度，自動(dòng)的匯總在工作期間所做的所有工作；只要登錄后進(jìn)入報告頁(yè)就能輕松查看和批閱。

以上是管理者最值得關(guān)注的10個(gè)CRM軟件事項。紅圈crm作為一家創(chuàng )新型公司，開(kāi)發(fā)了全球首屈一指的CRM平臺，員工完全可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)該平臺，無(wú)需購買(mǎi)、設置或管理任何基礎架構，只需登錄即可開(kāi)始工作。

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