軟件選型、項目實(shí)施、基礎數據是一個(gè)信息項目能否成功的重要三因素，是必須要好好把握住的。CRM項目第一個(gè)重要環(huán)節是軟件選型，它是奠定整個(gè)項目走向成功的基礎。

那么如何做好CRM軟件選型呢?小編認為必須要注意的有這么幾個(gè)關(guān)鍵…

多手準備不會(huì )后悔

先來(lái)打個(gè)比方，經(jīng)歷過(guò)家居裝修的朋友們都知道，在餐廳置辦餐桌的時(shí)候往往會(huì )考慮到買(mǎi)圓桌還是長(cháng)桌。然后就有兩用桌，平時(shí)自用的時(shí)候是方桌，隨著(zhù)用餐人數的增加可以將桌下的板子掀起，變成圓桌。

在CRM項目選型的時(shí)候也正同這樣的問(wèn)題。產(chǎn)品本身相當于方桌，周邊產(chǎn)品類(lèi)似桌下翻板。企業(yè)在進(jìn)行購買(mǎi)的時(shí)候，如果只看到了CRM產(chǎn)品，沒(méi)關(guān)注后續，那么在日后真正需要的時(shí)候就需要花天價(jià)購買(mǎi)或者更換現有的軟件重新開(kāi)始。明智的做法是，在選型時(shí)就考慮到后續要用到各種功能的時(shí)候，只需購買(mǎi)模塊，就不需要做項目集成工作了。

根據實(shí)際情況，小編建議購買(mǎi)模塊化的CRM產(chǎn)品。根據自己需要選購，可以購買(mǎi)目前所需，在以后需要的時(shí)候再選購其他相關(guān)。鵬為CRM可按企業(yè)需求來(lái)配置流程模塊。而模塊之間的集成是天然的，不需要做過(guò)多的調整即可以使用。這不但可以幫助用戶(hù)降低成本，還可以提高項目成功的機率。

什么時(shí)候選型最佳？

很多企業(yè)糾結年初還是年底，這確實(shí)讓人頭痛。在這里建議年底，也是考慮到成本問(wèn)題。因為年底廠(chǎng)商會(huì )沖業(yè)績(jì)，面對業(yè)績(jì)壓力，肯定會(huì )打一波價(jià)格戰，這時(shí)候能拿到相對低的價(jià)錢(qián)。并且還有可能會(huì )有驚喜就是軟件廠(chǎng)商會(huì )送一些模塊。在年底，跟軟件廠(chǎng)商談判時(shí)，企業(yè)占有較大優(yōu)勢。農歷年之前簽訂合同，年后進(jìn)行項目實(shí)施，也能做一個(gè)好的規劃安排。

大小如何選擇？

目前提供CRM軟件廠(chǎng)商多達百家。面對這么多的產(chǎn)品，功能上不同之外最重要的體現還是在根據企業(yè)規模來(lái)適應。這其中多數的CRM產(chǎn)品主要是面向中小型企業(yè)的應用。為此在選型時(shí)，應從實(shí)際現狀考慮，選擇適合自己企業(yè)規模的CRM軟件。另外要考慮的一點(diǎn)是，未來(lái)這個(gè)企業(yè)即將有怎樣的發(fā)展。如果企業(yè)處于發(fā)展中，那么建議可以選購稍微有規模的軟件。在實(shí)際的工作中，企業(yè)一般都會(huì )考慮未來(lái)5年的發(fā)展規劃。也就是說(shuō)CRM軟件至少要為企業(yè)服務(wù)5年才能收回成本。這時(shí)候企業(yè)要考慮未來(lái)幾年，這款軟件是否能夠跟得上企業(yè)的發(fā)展規模。

鵬為軟件是國內第一批專(zhuān)注CRM軟件研發(fā)的企業(yè)，擁有十余年CRM的研發(fā)經(jīng)驗，產(chǎn)品線(xiàn)齊全，鵬為旗艦產(chǎn)品E/6-CRM 擁有超強的產(chǎn)品自定義和擴展性，支持多語(yǔ)言、多幣種，根據企業(yè)需求按需配置，系統靈活性更高，有效解決了同類(lèi)標準產(chǎn)品二次開(kāi)發(fā)時(shí)間長(cháng)、成本高、擴展性差的難題，完美解決企業(yè)上CRM系統選型難、實(shí)施難的問(wèn)題。

功能不同，如何選？

企業(yè)在CRM軟件選型時(shí)，需要考慮企業(yè)的實(shí)際需求，來(lái)判斷采用的是記賬型的CRM軟件還是分析型的CRM系統。如果企業(yè)管理比較到位，比較重視數據的再生，那么分析型CRM系統是一個(gè)不錯的選擇。相反，如果只是想紀錄客戶(hù)的交易數據，或者另外有獨立的BI商務(wù)智能系統，那么只需要選擇記賬型CRM軟件即可。在這里有兩類(lèi)功能的CRM系統分析型和操作型。操作型的軟件重點(diǎn)記錄業(yè)務(wù)數據，缺少對數據的處理和跟蹤能力。分析型軟件可以記錄數據的同時(shí)并分析數據，簡(jiǎn)單說(shuō)就是商務(wù)智能。

與現有的CRM產(chǎn)品集成？

企業(yè)很可能在之前用ERP系統或財務(wù)軟件。此時(shí)選型必須要考慮到系統集成的必要。不同的信息化系統之間會(huì )有重合的地方。如CRM系統與ERP系統，在客戶(hù)信息的管理、銷(xiāo)售訂單的管控等方面，都有重疊。為此在系統選型時(shí)，要考慮到未來(lái)系統集成的需要。鵬為CRM平臺開(kāi)放，采用標準的集成方式，可與第三方企業(yè)應用程序或集成系統對接，實(shí)現企業(yè)管理數據的實(shí)時(shí)統一，打破信息孤島。

解決方案是否現成

行業(yè)的不同也就有了不同的特點(diǎn)，對應的解決方案也不一樣。例如，零售業(yè)的CRM與外貿業(yè)CRM就是一個(gè)注重客戶(hù)的喜好，一個(gè)注重用戶(hù)的滿(mǎn)意度等。如果沒(méi)有沒(méi)有關(guān)于行業(yè)的解決方案只有單一的傳統方式，也就是說(shuō)企業(yè)在選擇了此軟件之后會(huì )面臨二次開(kāi)發(fā)的情況。這不但增加了成本，也加大了項目風(fēng)險。建議企業(yè)最好選有現成解決方案的軟件。

架構是BS還是CS？

其實(shí)BS架構和CS架構的差異在用戶(hù)群體。企業(yè)用戶(hù)都在內部的話(huà)用CS架構，企業(yè)需要外部來(lái)用CRM系統就使用BS架構。BS架構不需要安裝客戶(hù)端，只要有網(wǎng)絡(luò )和主機，可以讓用戶(hù)通過(guò)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器登錄系統來(lái)訪(fǎng)問(wèn)。為此企業(yè)在選購CRM軟件時(shí)，要需要根據自己企業(yè)用戶(hù)群體的不同，來(lái)判斷該采用BS架構，還是使用CS架構。

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