最高級別老總

老板使用crm軟件的需要： 掌控公司核心事項，確保公司高效運轉。審批有關(guān)單據：在工作臺——審核批示欄點(diǎn)擊審核。查看員工日志，給出工作指導：在員工日志查看員工日志，添加點(diǎn)評。查看銷(xiāo)售漏斗：在銷(xiāo)售管理，銷(xiāo)售漏斗里面查看公司銷(xiāo)售質(zhì)量。查看重點(diǎn)客戶(hù)：在工作臺熱點(diǎn)客戶(hù)欄點(diǎn)擊客戶(hù)視圖進(jìn)入了解。查看庫存流水帳：在庫存——庫存流水帳中查詢(xún)了解。查看財務(wù)信息：在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水，在應收應付中查看應收應付。查看有關(guān)統計：在工具——統計圖表中查看有關(guān)統計數據。進(jìn)行日常辦公：發(fā)布內部公告、安排日程任務(wù)等。

銷(xiāo)售經(jīng)理

銷(xiāo)售經(jīng)理使用crm軟件的需要：梳理工作內容，擴大銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，強化團隊管理。指導銷(xiāo)售人員跟單：查看熱點(diǎn)客戶(hù)，進(jìn)入員工日志，查看下屬員工員工日志，進(jìn)行點(diǎn)評。分配客戶(hù)資源：掌握銷(xiāo)售人員客戶(hù)的共享、轉移、客戶(hù)池客戶(hù)的重新分配、二次分配。分配工作任務(wù)：給銷(xiāo)售人員分待辦任務(wù)，進(jìn)行單據審批。營(yíng)銷(xiāo)知識互動(dòng)：將營(yíng)銷(xiāo)知識納入知識庫，查看QA庫里面有無(wú)問(wèn)題需要答復。重點(diǎn)客戶(hù)跟進(jìn)：進(jìn)入客戶(hù)視圖進(jìn)行客戶(hù)跟進(jìn)。

crm系統管理的崗位職責？" />

銷(xiāo)售人員

銷(xiāo)售人員使用crm軟件的需要：梳理客戶(hù)資料，優(yōu)化銷(xiāo)售跟單過(guò)程，借助軟件進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)?？蛻?hù)資料創(chuàng )建：新建企業(yè)客戶(hù)、個(gè)人客戶(hù)、編輯調整客戶(hù)信息、取舍客戶(hù)熱點(diǎn)?？蛻?hù)跟單：創(chuàng )建日程、待辦任務(wù)，記錄行動(dòng)歷史記錄，發(fā)送郵件，短信，接聽(tīng)電話(huà)等。記錄客戶(hù)需求：通過(guò)銷(xiāo)售機會(huì )記錄客戶(hù)需求，選擇預期部分，定期編輯銷(xiāo)售機會(huì )。給客戶(hù)報價(jià)：創(chuàng )建報價(jià)記錄，給客戶(hù)發(fā)送報價(jià)記錄。訂單簽訂：創(chuàng )建訂單，添加出庫申請，記錄訂單回款。維系客戶(hù)：通過(guò)銷(xiāo)售自動(dòng)化自動(dòng)維系客戶(hù)，定期回訪(fǎng)客戶(hù)，記錄行動(dòng)歷史記錄。匯報工作：通過(guò)工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢(xún)知識庫信息、了解工作點(diǎn)評等。

技術(shù)人員

技術(shù)人員使用crm軟件的需要：售前安裝指導，售后保修維護。技術(shù)工作反饋：在項目拓展、銷(xiāo)售跟單中，有需要技術(shù)人員參與的工作，記錄在辦公管理——日程/任務(wù)，在行動(dòng)歷史記錄中。匯報工作：通過(guò)工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢(xún)知識庫信息、了解工作點(diǎn)評等。

客服人員

客服人員使用crm軟件的需要：梳理客戶(hù)信息，協(xié)調售前售后。記錄來(lái)電內容：在快速來(lái)電記錄中，記錄客戶(hù)來(lái)電。創(chuàng )建客服記錄：記錄客戶(hù)反饋問(wèn)題，反饋有關(guān)人員處理。匯報工作：通過(guò)工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢(xún)知識庫信息、了解工作點(diǎn)評等。

維修人員

維修人員使用crm軟件的需要：及時(shí)維修產(chǎn)品，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度查看客服記錄：查詢(xún)自己為執行人的客服記錄，了解客戶(hù)反饋的產(chǎn)品問(wèn)題。創(chuàng )建維修工單：記錄收到的產(chǎn)品信息，打印維修工單給客戶(hù)。維修信息記錄：將維修更換的配件、服務(wù)內容等明細記錄，記錄和客戶(hù)溝通的產(chǎn)品問(wèn)題，上報維修費用開(kāi)支等。交付維修產(chǎn)品：將維修好的產(chǎn)品交付客戶(hù)或者交付售后人員轉交客戶(hù)，做好記錄。匯報工作：通過(guò)工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢(xún)知識庫信息、了解工作點(diǎn)評等。

采購人員

采購人員使用crm軟件的需要：分析選擇供應商，降低采購成本與風(fēng)險。提出采購申請：新建采購申請，匯總采購申請等。進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)：確定采購前，進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)，報銷(xiāo)有關(guān)費用，新建供應商信息。確定進(jìn)行采購：開(kāi)始采購，進(jìn)行驗貨，安排采購到貨提醒，采購到貨后，提請倉庫入庫驗收。安排采購付款：創(chuàng )建付款計劃、付款記錄，安排付款事宜。匯報工作：通過(guò)工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢(xún)知識庫信息、了解工作點(diǎn)評等。

倉管人員

倉管人員使用crm軟件的需要：精確庫存管理，減輕倉管壓力。倉庫初始化管理：分配倉庫權限、進(jìn)行倉庫初始化操作。創(chuàng )建庫存信息：添加出入庫、借還貨等單據。確認入庫、出庫：采購入庫確認、銷(xiāo)售訂單出庫確認。了解庫存流水：通過(guò)庫存流水帳了解庫存信息。庫存不足轉采購：出庫單庫存不足，導出采購申請。匯報工作：通過(guò)工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢(xún)知識庫信息、了解工作點(diǎn)評等。

行政人員

行政人員使用crm軟件的需要：管理工作流程，處理瑣碎工作。匯報工作：通過(guò)工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢(xún)知識庫信息、了解工作點(diǎn)評等。

財務(wù)人員

財務(wù)人員使用crm軟件的需要：減輕賬務(wù)計算工作量，快速查詢(xún)有關(guān)財務(wù)數據。讀取CRM數據：確認每一筆收入支出，了解應收應付款。應收應付沖銷(xiāo)：應收款收到款項、應付款支付款項的處理。費用開(kāi)支管理：辦公管理里面的費用報銷(xiāo)、預支預付在記賬里面，確認支出。工資支付：對員工工資進(jìn)行管理，發(fā)放工資。財務(wù)數據導出：提供有關(guān)統計分析數據。匯報工作：通過(guò)工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內部公告、查詢(xún)知識庫信息、了解工作點(diǎn)評等。

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