CRM系統的應用部門(mén)主要是營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)部門(mén)，人員的變動(dòng)通常比較頻繁，由于直接面對客戶(hù)與市場(chǎng)，管理需求也會(huì )隨著(zhù)時(shí)間遷移、應用人員變化而變化。

因此，CRM系統實(shí)施過(guò)程中應控制實(shí)施周期，以保障需求在現有管理框架內相對穩定，同時(shí)系統上線(xiàn)后，也可取得階段性的應用成果，有利于CRM系統應用的進(jìn)一步深入與擴展。

從軟件角度看，除實(shí)施人員經(jīng)驗、產(chǎn)品行業(yè)化程度等因素外，軟件的客戶(hù)化能力是項目周期的關(guān)鍵因素。通常，CRM軟件的客戶(hù)化會(huì )涉及幾方面內容：

1、信息模型建立與數據格式定制

2、流程定制與配置

3、權限定制與配置

4、應用功能擴展

5、報表與分析定制

6、外部數據接口

7、歷史數據導入與數據的初始配置

8、應用界面的定制

從管理上看，各企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)模式差異性較大，再好的軟件也不可能涵蓋到所有應用需求，在企業(yè)應用中，CRM軟件的客戶(hù)化工作是難以避免，也是為企業(yè)管理量身定制系統的過(guò)程。通常，行業(yè)化越高、配置性越強的CRM軟件在客戶(hù)化方面的工作就越小，客戶(hù)化的質(zhì)量與進(jìn)度也越容易保障。

由于許多通用型CRM產(chǎn)品在設計上未考慮客戶(hù)化問(wèn)題，僅能進(jìn)行簡(jiǎn)單的信息錄入與展現，或實(shí)現固定的簡(jiǎn)單流程，在客戶(hù)化上缺乏產(chǎn)品平臺與工具，因此，面對客戶(hù)化需求時(shí)，只能通過(guò)人工方式直接修改代碼。此外，在客戶(hù)化實(shí)施過(guò)程中，由于沒(méi)有應用系統的原型進(jìn)行引導，CRM應用需求容易反復，代碼也經(jīng)常被迫重復修改，導致實(shí)施周期無(wú)法控制，甚至導致系統失敗。

企業(yè)級的紅圈CRM平臺通常在配置性上考慮較多，配置靈活與現有辦公系統易于集成，可大大降低實(shí)施中軟件開(kāi)發(fā)的風(fēng)險，并易于擴展，可隨企業(yè)管理變化而調整配置進(jìn)行適應，適合企業(yè)長(cháng)期應用與部署。