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申請演示2.1 如何用紅圈CRM進(jìn)行線(xiàn)索分配與退回設置
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2.1 如何用紅圈CRM進(jìn)行線(xiàn)索分配與退回設置
紅圈CRM中通過(guò)對公海池和私池以及分配規則的設置來(lái)實(shí)現線(xiàn)索的分配和退回。
公海池和私池的設置：
進(jìn)入后臺擴展中心已安裝應用，選擇線(xiàn)索池，可看到5個(gè)選項：分組設置、私池設置、退回設置、自建數據設置、其他設置。
分組設置用來(lái)設置公海池?？梢愿鶕N(xiāo)售區域劃分公海池，比如南部大區，北部大區等等，也可以根據行業(yè)劃分，比如建筑行業(yè)，制造行業(yè)等等，還可以根據線(xiàn)索來(lái)源等等劃分。怎樣劃分公海池需要根據每個(gè)企業(yè)自身的特性及經(jīng)驗，以最有利于線(xiàn)索轉化的方式分類(lèi)。分組設置可以定義公海池名稱(chēng)，適用部門(mén)及員工，管理員以及線(xiàn)索池回收規則。公海池的管理員有權看到所有此公海池的線(xiàn)索，即使線(xiàn)索已被分配給個(gè)人私池。特殊情況下，公海池管理員可以手動(dòng)收回已分配給個(gè)人私池的線(xiàn)索。
線(xiàn)索池回收規則開(kāi)啟后注意事項：
1.已經(jīng)屬于當前分組的歷史數據，按開(kāi)啟當天+保護期天數 計算到期時(shí)間
2.開(kāi)啟后領(lǐng)取的數據，按領(lǐng)取當天+保護期天數 計算到期時(shí)間
3.開(kāi)啟后創(chuàng )建的數據，是否按分組規則回收，詳見(jiàn)-已安裝應用-線(xiàn)索池-自建數據規則設置
回收規則內設置默認保護期和最長(cháng)保護期以及延期條件設置。當滿(mǎn)足延期條件時(shí)，只要少于最長(cháng)保護期就可以延長(cháng)期限，暫不回收。但如果達到最長(cháng)保護期，即使滿(mǎn)足延期條件，線(xiàn)索也會(huì )被回收。在回收規則中還可以設置冷卻天數，可以限制線(xiàn)索在退回公海池后同一銷(xiāo)售在多少天內不能重復認領(lǐng)，這樣可以有效盤(pán)活線(xiàn)索。系統還支持在回收線(xiàn)索前自動(dòng)通知負責人進(jìn)行提醒。
私池設置可以設定個(gè)人私池線(xiàn)索的數量上限以及是否包含自建線(xiàn)索數。在線(xiàn)索分配規則執行時(shí)，如果達到私池上限則不會(huì )再分配新線(xiàn)索。
在退回設置里可以設置退回規則，三個(gè)可選項：退回至領(lǐng)取分組；選擇分組退回；退回至指定分組。同時(shí)可以設定線(xiàn)索被退回時(shí)可選的退回原因，以便更好的進(jìn)行統計。
自建數據設置可以設定個(gè)人自建的線(xiàn)索只有管理員或本人手動(dòng)退回還是按所在公海池規則回收。
其他設置里則提供如下三個(gè)選項，
1. 線(xiàn)索池隱藏已領(lǐng)取線(xiàn)索（默認不選擇）
2. 線(xiàn)索池隱藏已轉化線(xiàn)索（默認不選擇）
3. 普通成員是否可以打開(kāi)線(xiàn)索詳情 （默認不選擇，公海池的線(xiàn)索詳情不會(huì )顯示給普通用戶(hù)，這樣可以避免銷(xiāo)售員挑線(xiàn)索；如選擇，則可以在公海池打開(kāi)詳情）
自動(dòng)分配規則的設置：
后臺的流程菜單項中有分配規則，可以設置線(xiàn)索池內的線(xiàn)索自動(dòng)分配的規則。
新建分配規則，輸入分配規則名稱(chēng)，選擇業(yè)務(wù)對象線(xiàn)索，觸發(fā)事件可以是新建或編輯。設定公海池大的篩選條件，比如在某個(gè)公海池而且負責人不存在的情況。創(chuàng )建后可以在這個(gè)分配規則中設定最多不超過(guò)10個(gè)小規則，這些分配規則都可以通過(guò)篩選條件的設定來(lái)分配給指定的人員，例如線(xiàn)索來(lái)源是通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)的，分配給銷(xiāo)售能力比較強的銷(xiāo)售員。
線(xiàn)索的分配和回收規則需要每個(gè)企業(yè)根據自身特點(diǎn)不斷改進(jìn)調整，好的規則可以大大提高線(xiàn)索轉化率。紅圈CRM系統可以滿(mǎn)足各種規則的設定實(shí)施，助力企業(yè)快速成長(cháng)。
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