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1. 平臺管理
1.1 流程引擎詳解 1.2 如何用業(yè)務(wù)流完成投標流程管理 1.3 詳解紅圈CRM權限體系 1.4 頁(yè)面布局設置小技巧 1.5 了解視圖
2. 業(yè)務(wù)管理
2.1 如何用紅圈CRM進(jìn)行線(xiàn)索分配與退回設置 2.2 巧用日程管理時(shí)間
3. 決策分析
3.1?巧用報表查看同環(huán)比查看同環(huán)比 3.2 讀懂銷(xiāo)售漏斗和線(xiàn)索轉化分析
4. 導出
4.1 ?導出數據的時(shí)候，字段和順序能否固定？4.2 導出的字段數量是否有限制 4.3 ?導出的數據數量是否有限制 4.4 ?導出的時(shí)候，選擇的數據范圍是什么意思 4.5 ?導出的時(shí)候能否一起導出圖片 4.6 ?導出的條件如何設置
5. 導入
5.1 ?導入的格式是什么 5.2 ?導入數據的大小限制是什么？5.3 ?導入方式有哪些？5.4 ?哪些字段不支持導入？5.5 ?導入時(shí)字段內容和標題顯示不導入是因為什么？5.6 ?導入報錯是因為什么？
6. 打印
6.1 ?打印格式 6.2 ?打印明細
7. 上傳文件
7.1 ?上傳文件大小 7.2 ?上傳文件空間 7.3 ?文件權限 7.4 ?文件傳送
8. 信息提醒
8.1 ?息屏接收信息是否提醒 8.2 ?打開(kāi)應用并處于應用界面時(shí)，接收信息是否提醒 8.3 ?日程提醒 8.4 ?提醒方式
9. 修改業(yè)務(wù)對象名稱(chēng)
9.1 ?修改業(yè)務(wù)對象名稱(chēng)9.2 ?修改父業(yè)務(wù)對象頁(yè)面布局下子業(yè)務(wù)對象名稱(chēng)9.3 ?修改視圖中的名稱(chēng)
10. 刪除字段及業(yè)務(wù)對象的方法和注意事項
10.1 刪除字段及業(yè)務(wù)對象的方法和注意事項
11. 調整前臺菜單項
11.1 ?如何調整應用程序中菜單項的順序 11.2 ?為什么找不到菜單項
12. 關(guān)聯(lián)創(chuàng )建
12.1 ?勾選關(guān)聯(lián)創(chuàng )建時(shí)顯示“系統最多支持二級關(guān)聯(lián)”說(shuō)明 12.2 ?創(chuàng )建父業(yè)務(wù)對象時(shí)在同一頁(yè)面創(chuàng )建子業(yè)務(wù)對象
13. 視圖頁(yè)
13.1 ?如何在視圖頁(yè)進(jìn)行累計匯總 13.2 ?按照業(yè)務(wù)類(lèi)型或其他字段設置不同視圖頁(yè)
14. 日程、活動(dòng)和動(dòng)態(tài)
14.1 ?日程、活動(dòng)和動(dòng)態(tài)的使用
15. 默認值和公式的區別
15.1 默認值和公式的區別
16. 客戶(hù)池和線(xiàn)索池
16.1 ?自己創(chuàng )建的線(xiàn)索、客戶(hù)和后臺導入的線(xiàn)索、客戶(hù)是否遵從線(xiàn)索池保護期規則和不回收規則？16.2 ?在從線(xiàn)索池和客戶(hù)池領(lǐng)取線(xiàn)索和客戶(hù)時(shí)，能否看到該線(xiàn)索或者客戶(hù)的詳細信息？
17. 業(yè)務(wù)對象和字段的限制數量
17.1 ?業(yè)務(wù)對象滿(mǎn)了之后刪掉了幾個(gè)，但是依然無(wú)法創(chuàng )建新業(yè)務(wù)對象是什么原因？17.2 ?字段或者業(yè)務(wù)對象數量已經(jīng)達到了上限，但是客戶(hù)實(shí)際場(chǎng)景需要更多怎么辦？
18. 自定義按鈕
18.1 ?自定義按鈕的順序能否調整 18.2 ?創(chuàng )建了自定義按鈕之后，創(chuàng )建數據不出現按鈕時(shí)因為什么？
19. 員工字段和部門(mén)字段
19.1 ?選擇了某條數據發(fā)送給某人之后，能否把該數據的權限向該員工開(kāi)放？19.2 ?修改該員工字段時(shí)，跟進(jìn)人會(huì )跟著(zhù)變化嗎？
20. 報表
20.1 ?報表的上限是多少個(gè)20.2 ?什么字段不能組成報表 20.3 ?組成的報表分配給了不同權限的人，他們看到的數據是一樣的嗎？

1.2 如何用業(yè)務(wù)流完成投標流程管理

業(yè)務(wù)流是一種將企業(yè)業(yè)務(wù)流程固化到系統中的功能引擎，可以通過(guò)對業(yè)務(wù)對象階段流轉的引導及控制，精準還原企業(yè)場(chǎng)景，促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程標準化和規范化。在工程行業(yè)，投標的整個(gè)過(guò)程管理就可以用業(yè)務(wù)流進(jìn)行推進(jìn)。

不同的公司從準備參與投標到中標雖然各自細節的流程和任務(wù)不同，但是萬(wàn)變不離其宗，基本的任務(wù)都是不可少的。

以下是某公司的投標流程設置。

將其分成5個(gè)階段—-投標準備、標書(shū)投送、開(kāi)標、評標、定標。在投標準備階段可以設置相應的任務(wù)例如購買(mǎi)資格預審文件、編制資格預審申請、保送資格預審文件、獲得投標邀請書(shū)。在標書(shū)投送階段設置六項任務(wù)購買(mǎi)招標文件、招標文件分析、查勘現場(chǎng)、編制投標文件、報送投標文件、交付投標保證金保函。在開(kāi)標階段了解競爭對手，評標階段答復詢(xún)問(wèn)。最后的定標階段要輸入最終投標結果，如果中標需要在系統里輸入中標金額并簽訂合同，如果丟標需要在系統內錄入丟標原因等，投標結束后還需要收回保證金。

需要強調的是，業(yè)務(wù)流的階段里的每個(gè)任務(wù)應該是個(gè)確定性的工作，完成標準是固定的，不存在可變結果。例如投標結果的填寫(xiě)，如果中標，填寫(xiě)中標相關(guān)字段，如果丟標，填寫(xiě)丟標相關(guān)字段，所以中標是一個(gè)任務(wù)，丟標是另一個(gè)任務(wù)，不能放到一個(gè)任務(wù)里。