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1. 平臺管理
1.1 流程引擎詳解 1.2 如何用業(yè)務(wù)流完成投標流程管理 1.3 詳解紅圈CRM權限體系 1.4 頁(yè)面布局設置小技巧 1.5 了解視圖
2. 業(yè)務(wù)管理
2.1 如何用紅圈CRM進(jìn)行線(xiàn)索分配與退回設置 2.2 巧用日程管理時(shí)間
3. 決策分析
3.1?巧用報表查看同環(huán)比查看同環(huán)比 3.2 讀懂銷(xiāo)售漏斗和線(xiàn)索轉化分析
4. 導出
4.1 ?導出數據的時(shí)候，字段和順序能否固定？4.2 導出的字段數量是否有限制 4.3 ?導出的數據數量是否有限制 4.4 ?導出的時(shí)候，選擇的數據范圍是什么意思 4.5 ?導出的時(shí)候能否一起導出圖片 4.6 ?導出的條件如何設置
5. 導入
5.1 ?導入的格式是什么 5.2 ?導入數據的大小限制是什么？5.3 ?導入方式有哪些？5.4 ?哪些字段不支持導入？5.5 ?導入時(shí)字段內容和標題顯示不導入是因為什么？5.6 ?導入報錯是因為什么？
6. 打印
6.1 ?打印格式 6.2 ?打印明細
7. 上傳文件
7.1 ?上傳文件大小 7.2 ?上傳文件空間 7.3 ?文件權限 7.4 ?文件傳送
8. 信息提醒
8.1 ?息屏接收信息是否提醒 8.2 ?打開(kāi)應用并處于應用界面時(shí)，接收信息是否提醒 8.3 ?日程提醒 8.4 ?提醒方式
9. 修改業(yè)務(wù)對象名稱(chēng)
9.1 ?修改業(yè)務(wù)對象名稱(chēng)9.2 ?修改父業(yè)務(wù)對象頁(yè)面布局下子業(yè)務(wù)對象名稱(chēng)9.3 ?修改視圖中的名稱(chēng)
10. 刪除字段及業(yè)務(wù)對象的方法和注意事項
10.1 刪除字段及業(yè)務(wù)對象的方法和注意事項
11. 調整前臺菜單項
11.1 ?如何調整應用程序中菜單項的順序 11.2 ?為什么找不到菜單項
12. 關(guān)聯(lián)創(chuàng )建
12.1 ?勾選關(guān)聯(lián)創(chuàng )建時(shí)顯示“系統最多支持二級關(guān)聯(lián)”說(shuō)明 12.2 ?創(chuàng )建父業(yè)務(wù)對象時(shí)在同一頁(yè)面創(chuàng )建子業(yè)務(wù)對象
13. 視圖頁(yè)
13.1 ?如何在視圖頁(yè)進(jìn)行累計匯總 13.2 ?按照業(yè)務(wù)類(lèi)型或其他字段設置不同視圖頁(yè)
14. 日程、活動(dòng)和動(dòng)態(tài)
14.1 ?日程、活動(dòng)和動(dòng)態(tài)的使用
15. 默認值和公式的區別
15.1 默認值和公式的區別
16. 客戶(hù)池和線(xiàn)索池
16.1 ?自己創(chuàng )建的線(xiàn)索、客戶(hù)和后臺導入的線(xiàn)索、客戶(hù)是否遵從線(xiàn)索池保護期規則和不回收規則？16.2 ?在從線(xiàn)索池和客戶(hù)池領(lǐng)取線(xiàn)索和客戶(hù)時(shí)，能否看到該線(xiàn)索或者客戶(hù)的詳細信息？
17. 業(yè)務(wù)對象和字段的限制數量
17.1 ?業(yè)務(wù)對象滿(mǎn)了之后刪掉了幾個(gè)，但是依然無(wú)法創(chuàng )建新業(yè)務(wù)對象是什么原因？17.2 ?字段或者業(yè)務(wù)對象數量已經(jīng)達到了上限，但是客戶(hù)實(shí)際場(chǎng)景需要更多怎么辦？
18. 自定義按鈕
18.1 ?自定義按鈕的順序能否調整 18.2 ?創(chuàng )建了自定義按鈕之后，創(chuàng )建數據不出現按鈕時(shí)因為什么？
19. 員工字段和部門(mén)字段
19.1 ?選擇了某條數據發(fā)送給某人之后，能否把該數據的權限向該員工開(kāi)放？19.2 ?修改該員工字段時(shí)，跟進(jìn)人會(huì )跟著(zhù)變化嗎？
20. 報表
20.1 ?報表的上限是多少個(gè)20.2 ?什么字段不能組成報表 20.3 ?組成的報表分配給了不同權限的人，他們看到的數據是一樣的嗎？

1.4 頁(yè)面布局設置小技巧

紅圈PaaS平臺的一大特點(diǎn)是頁(yè)面展示靈活多樣，通過(guò)頁(yè)面布局的設置，用戶(hù)可以自定義對象的顯示頁(yè)面。

一個(gè)對象的每個(gè)業(yè)務(wù)對象都可以設置多個(gè)頁(yè)面布局，每個(gè)頁(yè)面布局對應一個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型。系統可實(shí)現不同業(yè)務(wù)類(lèi)型和角色組合的頁(yè)面布局分配，也就是說(shuō)角色不同，在看同一個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型的數據的時(shí)候也可以呈現不同的布局內容。這樣可以對不同角色突出關(guān)注的重點(diǎn)，提高效率。

如果一個(gè)對象定義的字段很多，怎樣合理清晰的在頁(yè)面布局里展現這些字段內容就需要仔細斟酌。頁(yè)面布局組件里的分組資料可以幫助分組展示字段內容。將字段按照某一規則進(jìn)行相應分組，頁(yè)面呈現時(shí)可以有區域的區分，這樣就會(huì )比較快速的找到關(guān)注的內容。

在頁(yè)面布局里還有一個(gè)層級組件，這個(gè)是當對象有自關(guān)聯(lián)的字段的時(shí)候，可以在頁(yè)面里展示跟自己關(guān)聯(lián)的數據。比如主項目和分項目可以關(guān)聯(lián)，在層級組件里就可以展示主項目下面包含了幾個(gè)分項目。