紅圈工程項目管理軟件系統解決方案以項目進(jìn)度為主線(xiàn)，以成本管理為核心的全生命周期動(dòng)態(tài)化管理
申請演示12.1 客戶(hù)管理
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12.1 客戶(hù)管理
“客戶(hù)管理”是企業(yè)的客戶(hù)檔案。在使用紅圈軟件時(shí)管理員需要將企業(yè)的客戶(hù)在后臺進(jìn)行導入。
1）新增客戶(hù)
1.批量導入：進(jìn)入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶(hù)基本信息”-“客戶(hù)列表”中；
a) 點(diǎn)擊“模板下載”，按照模板上的要求填寫(xiě)對應數據后（注：表頭不可以修改）；
b) 點(diǎn)擊“導入“，在“客戶(hù)數據導入”頁(yè)面，選擇目標文件，點(diǎn)擊“檢測”，檢查數據是否有誤；如提示“無(wú)錯誤數據”，點(diǎn)擊“導入”，提示“導入成功”即完成數據導入。如提示有錯誤，請按錯誤提示進(jìn)行相應的修改之后再導入。
注：導入客戶(hù)報錯常見(jiàn)原因：修改了模板格式、重復數據或包括非法字符。
2.單個(gè)新增客戶(hù)：進(jìn)入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶(hù)基本信息”-“客戶(hù)列表”中點(diǎn)擊“新增”，輸入客戶(hù)基本信息,“確定”即可。
員工也可以在紅圈APP端新增客戶(hù)，信息會(huì )自動(dòng)存儲在后臺“客戶(hù)列表“中。
2）編輯客戶(hù)信息
客戶(hù)信息錄入后管理員在后臺可以對信息進(jìn)行修改，操作方式：在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶(hù)基本信息”-“客戶(hù)列表”選擇要修改信息的客戶(hù)，點(diǎn)擊
“編輯”即可進(jìn)行客戶(hù)信息修改。
注：暫不支持批量修改客戶(hù)信息。
3）分配客戶(hù)
當員工與客戶(hù)關(guān)系發(fā)生變化時(shí)，可以在管理員后臺對客戶(hù)進(jìn)行重新分配。
包括：給員工分配客戶(hù)、給部門(mén)分配客戶(hù)以及員工之間的客戶(hù)共享。
3.1給員工綁定和解綁客戶(hù)
進(jìn)入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“人員客戶(hù)表”中進(jìn)行操作。
綁定客戶(hù)：
a）選擇要綁定客戶(hù)的員工名稱(chēng)
b）點(diǎn)擊“綁定已有客戶(hù)”
c）選擇目標客戶(hù)，“確定”即可。操作完成之后點(diǎn)擊“保存”。
解綁客戶(hù)：
a）選擇要綁定客戶(hù)的員工名稱(chēng)
b）選擇要解綁的目標客戶(hù)
c）點(diǎn)擊“解除客戶(hù)綁定”，“確定”即可。操作完成之后點(diǎn)擊“保存”。
3.2在員工之間進(jìn)行客戶(hù)分配
在員工之間進(jìn)行分配客戶(hù)實(shí)際就是共享客戶(hù)。
a）在左側的人員列表中選擇人員A
b）點(diǎn)擊“分配客戶(hù)”
c）選擇想要共享的人員名稱(chēng)B（可選多人），“確定”。
分配客戶(hù)時(shí)可同時(shí)分配給多人，分配之后，A的所有客戶(hù)將共享給被分配人員B（或者更多）。操作完成之后點(diǎn)擊“保存”。
3.3 給部門(mén)分配和解綁客戶(hù)
解綁客戶(hù)操作：
選擇部門(mén)下需要解綁的客戶(hù)，然后點(diǎn)擊“向右移動(dòng)按鈕”即可完成解綁操作。完成之后點(diǎn)擊“保存”。
4、查看客戶(hù)資料
4.1 查看基本信息
進(jìn)入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶(hù)基本信息”-“客戶(hù)列表”中點(diǎn)擊“查看”即可。
4.2查看客戶(hù)分布
進(jìn)入管理員后臺，在“精準營(yíng)銷(xiāo)”“客戶(hù)分布”中進(jìn)行查看。
操作方式：選擇人員，然后點(diǎn)擊“客戶(hù)分布”，右邊的地圖顯示區域就會(huì )出現該人員的所有客戶(hù)的分布情況?？赏瑫r(shí)查看多名員工的客戶(hù)分布。
5、維護客戶(hù)
客戶(hù)分配之后，員工在紅圈APP中能看到已經(jīng)與自己綁定關(guān)系的客戶(hù)并且可以制定客戶(hù)維護計劃，作為主管也可以通過(guò)管理員分賬號后臺給下屬下發(fā)客戶(hù)維護任務(wù)。
5.1 下發(fā)拜訪(fǎng)任務(wù)
a)拜訪(fǎng)計劃：在“精準營(yíng)銷(xiāo)”-“待辦業(yè)務(wù)”-“拜訪(fǎng)路線(xiàn)管理”-“拜訪(fǎng)計劃”，選擇人員，在日歷列表中的
“新增計劃”，進(jìn)入新增計劃頁(yè)面，選擇計劃拜訪(fǎng)的客戶(hù)并輸入計劃名稱(chēng)“確定”即可。
b) 拜訪(fǎng)線(xiàn)路：在“精準營(yíng)銷(xiāo)”-“待辦業(yè)務(wù)”-“拜訪(fǎng)路線(xiàn)管理”-“路線(xiàn)配置”中為員工新增拜訪(fǎng)路線(xiàn)，然后進(jìn)入“拜訪(fǎng)計劃”界面，將該新路線(xiàn)加入到日歷當中。
另外，在給員工新增計劃時(shí)也可以將該計劃設置為路線(xiàn)拜訪(fǎng)。
5.2 查看拜訪(fǎng)數據
5.2.1查看員工拜訪(fǎng)數據
主管進(jìn)入后臺，在“精準營(yíng)銷(xiāo)-報表中心-拜訪(fǎng)管理-員工拜訪(fǎng)匯總表”中可以查看員工的拜訪(fǎng)數據。綠色曲線(xiàn)表示“日人均實(shí)際拜訪(fǎng)次數”，粉色曲線(xiàn)表示“計劃日人均拜訪(fǎng)次數”，藍色曲線(xiàn)表示“公司拜訪(fǎng)均值”，通過(guò)三種顏色的曲線(xiàn)就可以很清晰的知道某位員工，某個(gè)部門(mén)或者整個(gè)公司的拜訪(fǎng)計劃完成率。
在“員工拜訪(fǎng)匯總表”中可以通過(guò)三個(gè)角度來(lái)查看員工的拜訪(fǎng)數據：拜訪(fǎng)排名、拜訪(fǎng)明細、趨勢圖。
l 拜訪(fǎng)排名：查看符合查詢(xún)條件的員工拜訪(fǎng)排名情況；
l 拜訪(fǎng)明細：查看符合查詢(xún)條件的員工拜訪(fǎng)明細，包括拜訪(fǎng)時(shí)間、拜訪(fǎng)的客戶(hù)名稱(chēng)、地址、拜訪(fǎng)停留時(shí)間等信息。在這里可以通過(guò)兩個(gè)數據來(lái)判斷員工是否是真實(shí)有效的拜訪(fǎng)：
1) 停留時(shí)長(cháng)：企業(yè)可以根據自身情況規定一次有效拜訪(fǎng)的停留時(shí)長(cháng)，然后將員工的拜訪(fǎng)停留時(shí)間與有效拜訪(fǎng)停留時(shí)長(cháng)進(jìn)行比較判斷。
2)簽到/簽退的偏差米數：簽到/簽退的獲取方式有三種： = 1 \*GB3 ①網(wǎng)絡(luò )-net = 2 \* GB3 ② 基站-cell = 3 \* GB3 ③ GPS。Net和Cell的正常偏差在1000米以?xún)?，GPS的正常偏差在500米以?xún)取?
主管可以通過(guò)員工拜訪(fǎng)的簽到/簽退的偏差米數與正常偏差數值進(jìn)行比較判斷。
l 趨勢圖：查看符合查詢(xún)條件的近12個(gè)月或12周的員工拜訪(fǎng)趨勢；
通過(guò)以上三個(gè)角度主管就可以全面的了解員工的拜訪(fǎng)情況。員工匯總表中的數據可以導出，導出格式為.zip，需要手動(dòng)解壓，不支持導出超過(guò)31天的數據。
5.2.2 查看客戶(hù)被維護情況
進(jìn)入后臺，“精準營(yíng)銷(xiāo)-報表中心-拜訪(fǎng)管理“中的”客戶(hù)被拜訪(fǎng)匯總表”是從客戶(hù)的維度對員工的拜訪(fǎng)數據進(jìn)行的統計分析。
客戶(hù)被拜訪(fǎng)匯總表可以通過(guò)按時(shí)間和部門(mén)進(jìn)行數據查詢(xún)，同時(shí)可以通過(guò)三種形式查看客戶(hù)的維護情況。
1) 客戶(hù)被拜訪(fǎng)頻次統計：為餅狀圖顯示，統計了在該段時(shí)間權限范圍內各拜訪(fǎng)頻次下的客戶(hù)統計數。被拜訪(fǎng)頻次可按顯示需要進(jìn)行點(diǎn)擊過(guò)濾。
2) 客戶(hù)被拜訪(fǎng)均值統計：為柱狀圖顯示，統計了在權限范圍內各等級客戶(hù)在該段時(shí)間內的被拜訪(fǎng)均值。
3) “客戶(hù)被拜訪(fǎng)匯總表”：按部門(mén)/人員統計權限范圍內各等級客戶(hù)的被拜訪(fǎng)情況，同時(shí)表格第二行對權限范圍內各等級客戶(hù)的拜訪(fǎng)進(jìn)行了匯總。
6.1導出客戶(hù)資料
進(jìn)入后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶(hù)基本信息”-“客戶(hù)列表”中點(diǎn)擊“導出“，即可進(jìn)行客戶(hù)資料導出操作。操作完成之后點(diǎn)擊“保存”。
6.2導出人員客戶(hù)表
進(jìn)入管理員后臺，在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“人員客戶(hù)表”中點(diǎn)擊“導出人員客戶(hù)表“功能按鈕即可。
7、刪除客戶(hù)
刪除客戶(hù)：在“基礎數據”-“基礎信息管理”-“客戶(hù)基本信息”-“客戶(hù)列表”中選中需要刪除的客戶(hù)名稱(chēng)，點(diǎn)擊“刪除”即可。
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