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4.2?添加日程

4.2?添加日程

1）、新建拜訪(fǎng)

a）、客戶(hù)：新建拜訪(fǎng)日程，「客戶(hù)」是必選項。你可以在客戶(hù)列表中選擇已有的客戶(hù)，也可以通過(guò)「新增客戶(hù)」臨時(shí)添加拜訪(fǎng)客戶(hù)。

b）、聯(lián)系人：選擇客戶(hù)聯(lián)系人，你可以選擇已有的客戶(hù)聯(lián)系人也可以臨時(shí)「新建」。

c）、執行人：選擇執行拜訪(fǎng)的人員。你可以自己完成，也可以選擇其它同事與你共同完成。如果選擇了其他同事，該條拜訪(fǎng)會(huì )自動(dòng)同步到他的日程列表中無(wú)需重復添加。

d）、時(shí)間：根據需要，你可以選擇「全天」，或者設置具體的執行時(shí)間。

e）拜訪(fǎng)描述：添加「拜訪(fǎng)描述」，明確拜訪(fǎng)目的或注意事項。

f）、關(guān)聯(lián)項目：可以選擇與此次拜訪(fǎng)相關(guān)的工作項目，也可以臨時(shí)創(chuàng )建新項目。

g）、指定匯報模板：在選擇拜訪(fǎng)匯報模板時(shí)，你可以在我們的模板庫中選擇已有的模板，也可以根據需要「新建模板」。只有管理員或者子管理員權限才可以新建模板。

h）、日程重復：如果你需要新建周期性日程，可以在這里設置「每天」、「每周」、「每月」、「每年」或者「自定義」重復周期。重復日程會(huì )自動(dòng)在你設定的循環(huán)周期內創(chuàng )建新的循環(huán)日程，并展現在日程列表的日期中。

i）、提醒：必達「提醒」，確保工作準時(shí)執行。

紅圈通的必達功能分為三種方式：電話(huà)、短信、應用內。

其中，短信和電話(huà)兩種方式是通過(guò)向用戶(hù)手機上下發(fā)短信和撥打電話(huà)來(lái)傳達消息；而應用內則是在紅圈通軟件內將消息發(fā)送給接收者。

通過(guò)軟件給用戶(hù)撥打電話(huà)或發(fā)送短信（與運營(yíng)商覆蓋地區同步），用戶(hù)是通過(guò)接收短信或電話(huà)提醒的。

另外，用戶(hù)自己不能給自己電話(huà)必達，因為沒(méi)有電話(huà)轉接功能，就像是你不能給自己打電話(huà)是一個(gè)道理。

2）、線(xiàn)路拜訪(fǎng)

新建線(xiàn)路拜訪(fǎng)時(shí)你可以選擇已有線(xiàn)路也可以新建線(xiàn)路。

新建線(xiàn)路時(shí)，首先選擇客戶(hù)，你可以在地圖中選擇也可以切換至列表模式勾選，選擇好客戶(hù)后，設置「拜訪(fǎng)要求」，你可以「指定拜訪(fǎng)時(shí)間」或「指定拜訪(fǎng)順序」，當然也可以選擇「無(wú)」拜訪(fǎng)要求。

如果你選擇了「指定拜訪(fǎng)時(shí)間」，則需要為線(xiàn)路中的客戶(hù)分別設置拜訪(fǎng)時(shí)間，同時(shí)，如果你要求「必須按時(shí)間要求進(jìn)行拜訪(fǎng)」，則在拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)必須在設定好的時(shí)間內開(kāi)始拜訪(fǎng)。

接下來(lái)，開(kāi)始設置「線(xiàn)路名稱(chēng)」、「歸屬部門(mén)」和「使用人」，使用人可以在日程中用此線(xiàn)路創(chuàng )建線(xiàn)路拜訪(fǎng)。

完成兩步操作后，「提交」即完成了新線(xiàn)路的創(chuàng )建。

然后，在將此線(xiàn)路加入到日程中即完成了線(xiàn)路拜訪(fǎng)的創(chuàng )建。

3）、新建任務(wù)&會(huì )議&培訓

除了拜訪(fǎng)日程，你的任務(wù)、會(huì )議、培訓等工作安排也可以添加到紅圈的日程當中。在這里你可以不用選擇客戶(hù)，只需要輸入「日程名稱(chēng)」、選擇「執行人」和「時(shí)間」等其它相關(guān)信息即可完成日程的新建。

如果你是主管，還可以在這里給下屬安排工作， 你只需要選擇下屬為「執行人」，即可輕松完成此操作。

作為下屬，你可以選擇「接受」并執行此項工作，或「拒絕」并說(shuō)明拒絕理由反饋給主管。