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3.4?客戶(hù)維護

3.4?客戶(hù)維護

1）、客戶(hù)拜訪(fǎng)

a）、開(kāi)始拜訪(fǎng)： 我們在「客戶(hù)詳情」底端設置了拜訪(fǎng)客戶(hù)入口，點(diǎn)擊「拜訪(fǎng)客戶(hù)」即可對客戶(hù)進(jìn)行拜訪(fǎng)。

b）、設置拜訪(fǎng)匯報模板： 對于拜訪(fǎng)匯報模板，你可以根據拜訪(fǎng)類(lèi)型自由選擇。 當然，企業(yè)也可以根據自身的需求自定義匯報模板。管理員、子管理員和部門(mén)負責人都可以為員工制定統一的匯報模板。

c）、匯報拜訪(fǎng)結果： 拜訪(fǎng)結束后，你可以通過(guò)「拜訪(fǎng)匯報」模板向領(lǐng)導匯報本次拜訪(fǎng)結果：填寫(xiě)匯報內容，選擇接收人，提交后接收人就可以收到你的匯報。注意：在「開(kāi)始拜訪(fǎng)」和「結束拜訪(fǎng)」時(shí)一定要在客戶(hù)所在地進(jìn)行，這樣才能保證后臺接收到準確的拜訪(fǎng)位置。

2）、跟進(jìn)記錄

通過(guò)「跟進(jìn)記錄」，讓你實(shí)時(shí)記錄客戶(hù)的維護進(jìn)度。

3）、執行工作

快速執行與該客戶(hù)有關(guān)的工作，操作方式很簡(jiǎn)單，只需要選擇相應的工作執行模板，填寫(xiě)工作結果既可。

在此頁(yè)面中我們添加了控制頁(yè)面，你可以在審批和日志模板設置是否開(kāi)啟「顯示在執行工作菜單中」。

4）、新建日程

快速添加關(guān)于客戶(hù)開(kāi)展的拜訪(fǎng)、任務(wù)、培訓和會(huì )議等工作計劃，添加成功后，會(huì )自動(dòng)關(guān)聯(lián)到「日程」的日歷表中。

5）、新建項目

快速添加與該客戶(hù)有關(guān)的項目，添加成功后，會(huì )自動(dòng)關(guān)聯(lián)到「項目」功能的項目列表中。