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申請演示8.10 業(yè)務(wù)管理
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8.10 業(yè)務(wù)管理
在這里，你可以對企業(yè)的客戶(hù)、日程、項目等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。所有的業(yè)務(wù)模塊都支持自定義表單管理，下面介紹一些在新建表單時(shí)各個(gè)欄位類(lèi)型的使用規則。
1）、欄位使用規則：
紅圈通目前默認有17個(gè)欄位：
a)、文本：即輸入文字欄位，可選擇「單行文本」或「多行文本」。
b)、數值：輸入數值欄位，例如金額、重量等，輸入數值「單位」，設置「小數位數」。
c)、單選選項：依次設置好每個(gè)選項的內容即可。適用于有固定選擇范圍的欄位，例如客戶(hù)類(lèi)型。
d)、多選選項：設置規則與單選選項一致。
e)、時(shí)間：適用于需要填寫(xiě)時(shí)間內容的業(yè)務(wù)模板，例如拜訪(fǎng)模板、日志模板等。你可以選擇日期、日期和時(shí)間、月份、年份任意一種時(shí)間類(lèi)型。
f)、照片：適用于需要拍照的業(yè)務(wù)模板，例如請假、拜訪(fǎng)匯報等。你可以選擇「拍照，僅支持現場(chǎng)拍照」或「拍照和從手機相冊選取」。同時(shí)，還可以設置照片數量和是否開(kāi)啟水印。
g)、產(chǎn)品：默認關(guān)聯(lián)企業(yè)的產(chǎn)品信息。
h)、客戶(hù)：可以在執行工作中進(jìn)行關(guān)聯(lián)的選項。
i)、員工：可以選擇「所在部門(mén)內的員工」，即可以選擇此表單成員所在部門(mén)含下級的任意成員，也可以選擇「全企業(yè)的員工」，即可以選擇全企業(yè)成員中的任意一個(gè)員工，根據企業(yè)需求，可以進(jìn)行具體設置。 需要注意的是，這兩個(gè)選擇范圍均受到使用此表單成員的通訊錄查看范圍的限制。此欄位默認為多選，也可以關(guān)閉設置為單選。
j)、定位：這個(gè)欄位就是要求在進(jìn)行表單提交時(shí)，需要采集該員工的當前定位地點(diǎn)信息。在拜訪(fǎng)匯報的模板中本身強制要求提交定位，所以在自定義配置拜訪(fǎng)匯報模板時(shí)不需要再重復添加定位欄位。
k)、項目：可以在執行工作中進(jìn)行關(guān)聯(lián)的選項。
l)、客戶(hù)聯(lián)系人：可以在執行工作中進(jìn)行關(guān)聯(lián)的選項。
m)、電話(huà)：添加此欄位后會(huì )在詳情頁(yè)中看到電話(huà)的圖標，并可直接撥打電話(huà)號碼。
n)、郵箱：添加此欄位后會(huì )在詳情頁(yè)中看到郵箱的圖標，并可直接發(fā)送郵件。
o)、計算欄位：此欄位適用于對訂單、耗材等需要對單價(jià)和數量進(jìn)行簡(jiǎn)單計算的表單中，所以，在使用時(shí)需要至少創(chuàng )建一個(gè)數值欄位進(jìn)行運算。
p)、附件：添加附件欄位。
q)、地址：手動(dòng)輸入地址欄位。
以上欄位均可設置為「必填項」。
在設置模板時(shí)，也可以通過(guò)「添加組」的方式編輯模板。
2）、客戶(hù)管理
a)、批量導入客戶(hù)
批量導入客戶(hù)需要在電腦端進(jìn)行。
操作方式：進(jìn)入客戶(hù)端點(diǎn)擊“客戶(hù)”，鼠標滑動(dòng)至“添加”入口，選擇“導入”按鈕，最后復制或輸入數據至導入窗內。
b)、客戶(hù)分類(lèi)
用于設置客戶(hù)的類(lèi)型標簽，在這里你可以添加和修改分類(lèi)類(lèi)型。
c)、添加分類(lèi)
企業(yè)管理員進(jìn)入「企業(yè)設置-客戶(hù)管理-客戶(hù)分類(lèi)」頁(yè)面，點(diǎn)擊頁(yè)面底部的「添加分類(lèi)」，輸入分類(lèi)名稱(chēng)，點(diǎn)擊保存既可。
d)、刪除分類(lèi)
如果需要刪除已有分類(lèi)類(lèi)別，點(diǎn)擊類(lèi)別名稱(chēng)前的「刪除」按鈕既可。
注意，被占用的分類(lèi)類(lèi)型是不能被刪除的，如果一定要刪除這個(gè)類(lèi)別，則需要先將此類(lèi)型的客戶(hù)分配到其他類(lèi)別中。
e)、重命名分類(lèi)名稱(chēng)
企業(yè)管理員進(jìn)入到客戶(hù)分類(lèi)頁(yè)面，點(diǎn)擊分類(lèi)名稱(chēng)既可進(jìn)行重命名。
對于客戶(hù)分類(lèi)可以設置是否為必填項。
3）、客戶(hù)欄位
所謂客戶(hù)欄位即為在新增客戶(hù)時(shí)需要填寫(xiě)基本信息內容。
紅圈通默認「客戶(hù)名稱(chēng)」、「地址」為必填項，必填欄位不可修改。如果在「客戶(hù)分類(lèi)」中打開(kāi)了「必填項」開(kāi)關(guān)，則客戶(hù)分類(lèi)欄位也默認為必填項，不可修改。
a)、新增欄位
企業(yè)管理員進(jìn)入「編輯客戶(hù)模板」頁(yè)面，點(diǎn)擊下方的「添加欄位」按鈕，選擇欄位類(lèi)型，即可「編輯欄位」。
目前，紅圈通有默認15中欄位，基本可以滿(mǎn)足客戶(hù)管理的需求。
b)、刪除欄位
點(diǎn)擊欄位名稱(chēng)前的「刪除」按鈕，即可刪除。
c)、欄位名稱(chēng)重命名
在「編輯客戶(hù)模板」頁(yè)面中，點(diǎn)擊欄位名稱(chēng)，即可修改。
編輯欄位完成后，支持預覽。
4）、聯(lián)系人欄位
自定義客戶(hù)聯(lián)系人欄位。紅圈通默認客戶(hù)聯(lián)系人欄位為「姓名」、「電話(huà)」。如果你還想錄入更多信息，可在此添加欄位。
a)、添加欄位
企業(yè)管理員進(jìn)入「編輯聯(lián)系人模板」，點(diǎn)擊下方「添加欄位」，選擇欄位類(lèi)型，即可「編輯欄位」，編輯完成保存即可。
b)、刪除欄位
點(diǎn)擊欄位名稱(chēng)前的「刪除」按鈕，即可刪除。
c)、欄位名稱(chēng)重命名
在「編輯聯(lián)系人模板」頁(yè)面中，點(diǎn)擊欄位名稱(chēng)，即可修改。
編輯欄位完成后，支持預覽。
5）、防撞單
企業(yè)管理員進(jìn)入「客戶(hù)管理設置」頁(yè)面，可以自由控制防撞單功能的開(kāi)啟與關(guān)閉。該功能開(kāi)啟后，則不允許不同客戶(hù)下有電話(huà)號碼相同的聯(lián)系人。
6）、日程管理
a)、管理日程設置
日程類(lèi)型管理
日程包括拜訪(fǎng)、任務(wù)、會(huì )議、培訓。企業(yè)管理員可以在此四類(lèi)日程進(jìn)行設置。
1、拜訪(fǎng)
a.欄位設置
你可以對新建或編輯日程時(shí)默認顯示的欄位和必填項進(jìn)行設置。紅圈通默認顯示的客戶(hù)欄位包括：客戶(hù)、客戶(hù)聯(lián)系人、執行人、起止時(shí)間，其中客戶(hù)聯(lián)系人非必填項，其他三項為必填項。
其他欄位，你可以選擇是否顯示在日程匯報中。對于需要顯示的欄位，進(jìn)行勾選即可。在新建或編輯日程時(shí)，會(huì )隱藏不默認顯示的欄位，以簡(jiǎn)化需要填寫(xiě)的內容。你可以點(diǎn)擊「顯示其余欄位」按鈕，將隱藏欄位顯示出來(lái)。
b.指定工作匯報內容
如果你需要規范員工在執行拜訪(fǎng)需要匯報的內容，可以在此指定?？梢灾付ā高x擇日程匯報模板」或「選擇插件」。
c.工作要求
可以填寫(xiě)對拜訪(fǎng)匯報的具體要求，填寫(xiě)后，員工正在執行日程時(shí)，會(huì )在匯報頁(yè)面查看此要求。
d.記錄拜訪(fǎng)起止位置和時(shí)間
打開(kāi)時(shí)，系統會(huì )要求執行人記錄拜訪(fǎng)開(kāi)始和結束時(shí)的位置和時(shí)間，并據此計算出拜訪(fǎng)時(shí)長(cháng)。
e.記錄每個(gè)部分匯報的位置
打開(kāi)時(shí)，系統會(huì )要求拜訪(fǎng)日程的執行人在開(kāi)始拜訪(fǎng)匯報時(shí)進(jìn)行定位。
f.可選地點(diǎn)范圍：手機定位點(diǎn)周?chē)?/span>
當日程要求執行人定位時(shí)，此設置限定了執行人可以選擇以其手機定位點(diǎn)為中心，多大范圍內的地點(diǎn)。
設置完成后，點(diǎn)擊「保存」。
2、任務(wù)&會(huì )議&培訓
任務(wù)、會(huì )議和培訓的設置管理和拜訪(fǎng)的設置管理相同，具體可參照第一點(diǎn)「拜訪(fǎng)」。
匯報模板管理
對拜訪(fǎng)、任務(wù)、會(huì )議和培訓的匯報，可以自定義設置匯報模板，在「新建模板」時(shí)，可以選擇系統默認模板，也可以自定義「新建模板」。
操作方式：選擇模板類(lèi)型-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標-添加模板描述-選擇使用范圍-保存。
項目的自定義欄位。添加欄位的方式不再多說(shuō)，可參考開(kāi)頭欄位使用規則部分。
產(chǎn)品管理
產(chǎn)品的分類(lèi)管理。在此你可以管理產(chǎn)品的分類(lèi)和自定義產(chǎn)品和規格欄位。
1、 添加產(chǎn)品&添加分類(lèi)
企業(yè)管理員進(jìn)入「企業(yè)設置-產(chǎn)品管理-產(chǎn)品分類(lèi)管理」頁(yè)面，可在這里添加產(chǎn)品或分類(lèi)。
2、編輯產(chǎn)品&刪除產(chǎn)品
企業(yè)管理員進(jìn)入到產(chǎn)品詳情頁(yè)，既可以對當前產(chǎn)品進(jìn)行編輯或刪除的操作。
3、重新分類(lèi)
企業(yè)管理員可以在產(chǎn)品詳情頁(yè)中修改產(chǎn)品的歸屬類(lèi)別。
4、產(chǎn)品欄位配置
企業(yè)管理員進(jìn)入到「企業(yè)設置-產(chǎn)品管理-產(chǎn)品欄位配置」頁(yè)面，即可對編輯產(chǎn)品欄位。
審批管理
請假、出差等自定義表單管理。
紅圈通有默認的審批模板，如果企業(yè)有特殊需求可以在審批管理中自定義審批表單。
1、新建審批模板
操作方式：新建模板-添加欄位-模板命名-選擇模板圖標-添加模板描述-添加審批人-抄送人-選擇使用范圍-選擇是否顯示在執行工作中-保存。
注：
A.設定審批人后，員工僅可以按設定流程發(fā)起審批，若未設置審批人，員工可自由選擇審批人。同樣的，設定抄送人后，新審批會(huì )自動(dòng)發(fā)送給抄送人。
B.自定義配置的審批表單不會(huì )關(guān)聯(lián)到考勤統計報表中，所以，盡量使用紅圈通自帶的審批表單，如有需要，可在已有的模板中添加欄位，以保證考勤數據在報表中聯(lián)動(dòng)。
2、編輯審批模板
若需要編輯已有表單，點(diǎn)擊表單名稱(chēng)進(jìn)入到表單詳情頁(yè)面，既可以進(jìn)行「編輯模板」、「編輯欄位」、或「復用模板」的操作。
日志管理
日報、周報等自定義表單管理。
使用方法與審批管理相同，不再贅述。
企業(yè)應用
你可以為在「我的」功能頁(yè)面中添加H5鏈接、應用等。
企業(yè)管理員進(jìn)入到「企業(yè)應用」頁(yè)面，選擇「添加應用」，既可以「創(chuàng )建企業(yè)應用」。
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