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7.3 基礎信息管理

7.3 基礎信息管理

1)客戶(hù)管理

a)添加客戶(hù)資料導入企業(yè)客戶(hù)資料的工作需要管理員完成。管理員進(jìn)入后臺,在「基礎數據」-「基礎信息管理」-「客戶(hù)列表」中可以導入企業(yè)客戶(hù)信息。首先下載客戶(hù)資料模板,然后將客戶(hù)信息數據復制或輸入至模板表格中,注意,在模板中填寫(xiě)客戶(hù)資料時(shí)不要修改模板的表頭,否則會(huì )影響資料的正常導入。最后將填寫(xiě)好的模板「導入」。管理員也可以通過(guò)客戶(hù)列表頁(yè)面右上角的「新增」功能將客戶(hù)信息單個(gè)添加到后臺中。在客戶(hù)信息較多的情況下建議采用模板下載導入的方式。普通員工在A(yíng)PP端的「客戶(hù)」模塊添加客戶(hù),信息會(huì )自動(dòng)存儲在后臺「客戶(hù)列表」中。

b)分配客戶(hù)客戶(hù)資料導入紅圈后,需要分配相應的責任人對其進(jìn)行維護。管理員可以在「客戶(hù)列表」中為客戶(hù)「綁定」負責人,也可以在「人員基本信息」-「人員客戶(hù)表」中為客戶(hù)分配負責人。員工之間的客戶(hù)也可以互相擁有,共同維護,只需要管理員在后臺將彼此的客戶(hù)進(jìn)行分配即可。


c)其它操作:導出客戶(hù)資料: 管理員在「客戶(hù)列表」中可以將客戶(hù)資料批量「導出」,還可以「導出聯(lián)系人」。編輯/刪除客戶(hù)資料:在「客戶(hù)列表」中,管理員可以「編輯」「查看」和「刪除」客戶(hù)資料。


2)產(chǎn)品管理

a)添加產(chǎn)品資料將企業(yè)的產(chǎn)品資料導入后臺也是完善企業(yè)基本信的一項工作,此工作也需要管理員來(lái)完成。在導入產(chǎn)品資料之前,建議管理員首先將企業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)別添加好,這樣在導入產(chǎn)品資料時(shí)就可以直接將產(chǎn)品分配到所屬的類(lèi)別中。

產(chǎn)品分類(lèi)操作方式: 進(jìn)入管理員后臺,在「產(chǎn)品信息管理」-「產(chǎn)品管理」中可以建立企業(yè)產(chǎn)品結構樹(shù),清晰展現企業(yè)所有的產(chǎn)品類(lèi)別。導入產(chǎn)品操作方式: 進(jìn)入管理員后臺,在「產(chǎn)品信息管理」-「產(chǎn)品列表」中可以通過(guò)「模板下載」-「導入」或單個(gè)「新增」的方式將產(chǎn)品信息添加到后臺。

b)修改/刪除產(chǎn)品信息產(chǎn)品資料導入到后臺,如需要修改/刪除產(chǎn)品信息,管理員可以在「產(chǎn)品列表」中「編輯」產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、所屬類(lèi)別等信息,也可以「刪除」。 產(chǎn)品的規格也可以在「產(chǎn)品管理」中的組織結構樹(shù)中修改。


3)經(jīng)銷(xiāo)商/配送商管理

企業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商和配送商的資料也要管理導入到后臺。

管理員進(jìn)入后臺,可以在「基礎數據」-「基礎信息管理」-「經(jīng)銷(xiāo)商基本信息」和「配送商基本信息」中將資料導入、編輯等其他管理。