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3.2 客戶(hù)列表

3.2 客戶(hù)列表

1)篩選&排序&搜索

在客戶(hù)列表上方的導航欄中的「篩選」按鈕,你可以選擇「僅看自己」的或按部門(mén)、人員篩選你要查找的客戶(hù)。你還可以在導航欄里選擇「按拜訪(fǎng)時(shí)間排序」「按創(chuàng )建時(shí)間排序」「按名稱(chēng)排序」「按距離排序」或「按級別排序」。 通過(guò)「搜索」按鈕,可以通過(guò)關(guān)鍵字對客戶(hù)進(jìn)行搜索。

備注:如果你是主管權限,在客戶(hù)列表可以中查看下屬的所有客戶(hù)。



2)編輯&刪除&置頂

如果需要修改已錄入客戶(hù)的資料,可以讓管理員或你的主管在后臺進(jìn)行「編輯」或「刪除」,普通員工沒(méi)有權限修改客戶(hù)資料。

通過(guò)「重點(diǎn)關(guān)注」按鈕,可以將客戶(hù)置頂。置頂后的客戶(hù)會(huì )出現在客戶(hù)列表的最上方,同時(shí),在溝通中的消息列表中也會(huì )出現客戶(hù)會(huì )話(huà)。