首先，我們需要一個(gè)客戶(hù)數據庫。紅圈CRM可記錄不同渠道進(jìn)來(lái)的商機，如 SEM、eDM、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、研討會(huì )、推薦等，通過(guò)設置不同類(lèi)型的潛在客戶(hù)（未確定、合資格、不合資格、放棄）等，收集詳細的企業(yè)資料，為企業(yè)整理一個(gè)科學(xué)排練的系統數據庫。

通過(guò)完善數據庫，我們可集中精力于有效合資格的客戶(hù)，努力爭取未確定的客戶(hù)，對不合資格和放棄的客戶(hù)，可以后續進(jìn)行二次排查。通過(guò)系統自動(dòng)分配潛在客戶(hù)的負責機構，進(jìn)行資源的有效分配，把有限精力用在有限資源上。

crm系統中，企業(yè)是如何進(jìn)行商機管理呢？" />

建立好一個(gè)科學(xué)系統的客戶(hù)數據庫后，需要展開(kāi)有效的客戶(hù)管理：

1、紅圈CRM，實(shí)現數據“云”處理

不同于一般CRM客戶(hù)管理系統，紅圈CRM兼具快速高效單租戶(hù)私有云部署、國際級別的傳輸加密與審計跟蹤的安全與可靠、任意模塊組合及數據共享的預建一體化、無(wú)需硬件配置和維護、獨享高性?xún)r(jià)比的價(jià)格等優(yōu)勢，有利于企業(yè)在未來(lái)運營(yíng)中技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展。

其中，紅圈CRM云端數據存儲功能，提供一整套云端解決方案，解決了企業(yè)長(cháng)久以來(lái)關(guān)于數據儲存安全和技術(shù)的瓶頸。同時(shí)，紅圈CRM無(wú)縫對接其他系統接口，實(shí)現模塊共通，數據共享及數據安全維護等方面，給企業(yè)在業(yè)務(wù)上更多實(shí)現與打造新商機的技術(shù)基礎，為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)、安全、規范的業(yè)務(wù)架構流程和技術(shù)支持。

2、客戶(hù)信息管理

客戶(hù)管理需要基于大量客戶(hù)信息。在紅圈crm系統中主要體現在維護客戶(hù)基本信息庫、記錄客戶(hù)聯(lián)系人、法律和財務(wù)、客戶(hù)信息的高級查詢(xún)/數據挖掘等內容。在紅圈CRM系統中，通過(guò)對客戶(hù)基本信息（聯(lián)系、法律、價(jià)值、會(huì )員等）及客戶(hù)機構（組織架構、財務(wù)信息、業(yè)務(wù)信息）的系統梳理，自動(dòng)分配相應的負責團隊、營(yíng)銷(xiāo)主題。通過(guò)對信息記錄，讓銷(xiāo)售團隊成員隨時(shí)隨地掌握客戶(hù)信息，快速跟進(jìn)相關(guān)內容。

3、客戶(hù)機會(huì )管理

不同于上面所提的收集客戶(hù)信息，客戶(hù)機會(huì )管理更側重于客戶(hù)業(yè)務(wù)的體現。具體而言，即在紅圈crm系統上，我們可通過(guò)列表對客戶(hù)業(yè)務(wù)、機會(huì )策略等信息進(jìn)行分類(lèi)處理（客戶(hù)機會(huì )信息、投資與回報、合約內容、進(jìn)展）；然后根據具體業(yè)務(wù)，進(jìn)行審批流程設置（審批人、審批流程等）、機會(huì )、合約報價(jià)單、合約的版本管理等操作。

通過(guò)對客戶(hù)信息的基本處理，即可分析與戰略銷(xiāo)售。在紅圈CRM系統中，通過(guò)對客戶(hù)物業(yè)的競爭力（競爭對手、創(chuàng )新技術(shù)、價(jià)格與成本）、價(jià)值主張（業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)單描述）、購買(mǎi)影響力分析（主要是財務(wù)、用戶(hù)、技術(shù)、教練）、優(yōu)勢整合（挑戰、優(yōu)劣勢）等四個(gè)因素的分析，可基本了解業(yè)務(wù)的具體情況，企業(yè)可做到心中有數。

而且，客戶(hù)機會(huì )管理還可為企業(yè)提供材料清單（采購、合同管理、提醒與通知、使用情況）、投資與回報等管理，同時(shí)也涵蓋安排機會(huì )的優(yōu)先給予執行、招投標管理、里程碑與資源規劃、客戶(hù)機會(huì )的跟蹤分布、客戶(hù)機會(huì )現狀調查等等基礎功能。

4、客戶(hù)合約履行管理

在銷(xiāo)售漏斗的模型中，通常是以簽約作為交易成功的標志。在日常企業(yè)運營(yíng)中，簽約只是業(yè)務(wù)的開(kāi)始，紅圈crm合約履行管理，是結合銷(xiāo)售漏斗模型原始理論和現實(shí)企業(yè)運營(yíng)情況，建立在對合約的整個(gè)生命周期的全程管理，來(lái)進(jìn)行合約的管理運作。

在合約整個(gè)生命周期管理中，合約管理、合約履行管理、合約費用與損益管理在紅圈CRM中尤為重要。在合約管理中，通過(guò)系統可擬定提議合約，通過(guò)多方磋商和修改、風(fēng)險配置與防范措施、客戶(hù)合約審批，繼而完成合約整體管理。

在業(yè)務(wù)執行中進(jìn)行合約履行管理，是現代合同管理理念改革的新體現。要求合約和執行一體化操作，及時(shí)了解業(yè)務(wù)執行情況，履行支付合約款項，保障整體業(yè)務(wù)運營(yíng)。最后，通過(guò)合約費用與損益管理（預算、實(shí)際費用、盈利虧損情況等內容），把控財務(wù)風(fēng)險。

此外，紅圈crm系統還提供合約管理（風(fēng)險分析與回報分析、客戶(hù)合約審批），合約履行管理、合約費用與損益管理、合約續約、售后服務(wù)等功能服務(wù)，完善企業(yè)的整體合約履行服務(wù)體驗。

聲明：本內容轉載自第三方平臺，如有侵權請聯(lián)系我們刪除