CRM系統比傳統的紙質(zhì)單據的優(yōu)勢就在于系統能夠靈活處理項目的跟進(jìn)過(guò)程、流程、以及對數據的處理，能夠大大節約傳統方式的人力和物力;對于項目階段的管理，紅圈CRM系統也是比較靈活的，可以很方便地進(jìn)行階段變更。

　　方法如下：

　　入口：客戶(hù)關(guān)系--項目信息--跟進(jìn)

　　步驟：

　　1、打開(kāi)客戶(hù)關(guān)系，找到項目跟進(jìn)頁(yè)面

　　2、在跟進(jìn)頁(yè)面選中跟進(jìn)記錄，點(diǎn)擊上方的【變更階段】，彈出如圖頁(yè)面

　　3、在項目變更頁(yè)面填寫(xiě)完信息后，點(diǎn)擊【保存】，操作完成

成功離不開(kāi)努力，更離開(kāi)事前的準備，做事前制定好計劃，往往能起到事半功倍的效果，工作也是一樣。在跟進(jìn)客戶(hù)之前要提前計劃，按計劃做事，條理比較清晰。紅圈CRM中就有跟進(jìn)計劃的功能模塊，能夠方便快捷地幫助您完成工作，那紅圈CRM系統是如何制定銷(xiāo)售跟進(jìn)計劃的呢?

　　有兩種方法：

　　入口一：在客戶(hù)列表下方創(chuàng )建

　　入口二：在跟進(jìn)計劃列表里面直接創(chuàng )建

　　1、在客戶(hù)列表下方創(chuàng )建

　　入口：客戶(hù)關(guān)系--客戶(hù)管理--客戶(hù)信息

　　步驟：

　　1、打開(kāi)客戶(hù)關(guān)系，找到客戶(hù)信息頁(yè)面

　　2、在客戶(hù)信息頁(yè)面選中客戶(hù)，點(diǎn)擊頁(yè)面的【跟進(jìn)計劃】，然后點(diǎn)擊【新增】，彈出如圖頁(yè)面

　　3、在新增頁(yè)面填寫(xiě)好信息，點(diǎn)擊【保存并關(guān)閉】，完成操作

　　注意事項：在客戶(hù)信息頁(yè)面只能選中一個(gè)客戶(hù)，在計劃新增頁(yè)面必填項填完后才能保存

　　2、在跟進(jìn)計劃列表里面直接創(chuàng )建

　　入口：客戶(hù)關(guān)系--客戶(hù)跟進(jìn)--跟進(jìn)計劃

　　步驟：

　　1、打開(kāi)客戶(hù)關(guān)系，找到跟進(jìn)計劃頁(yè)面

　　2、在頁(yè)面上方點(diǎn)擊【新增】，彈出如圖頁(yè)面

　　3、在新增頁(yè)面填寫(xiě)好信息后，點(diǎn)擊【保存并關(guān)閉】，完成操作

　　注意事項：選擇客戶(hù)的時(shí)候，注意不要選錯，必填項填好后才能保存

　 總結：數據錄入方法的多樣性使業(yè)務(wù)員用起來(lái)非常方便，操作簡(jiǎn)便，省時(shí)省力。

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