構建CRM軟件實(shí)施規劃的過(guò)程，核心是評估當前情形以及企業(yè)CRM的戰略目標，根據這些研究制訂出一系列的實(shí)施計劃，以便最大限度地提高效率并降低風(fēng)險：

　　1.當前業(yè)務(wù)流程

　　各企業(yè)相同部門(mén)的職能、工作流程不一致，這是很常見(jiàn)的。你所制定的CRM實(shí)施規劃的第一個(gè)有用的步驟是把當前業(yè)務(wù)流程的運作方式記錄下來(lái)。

　　2.當前的客戶(hù)信息軟件

　　針對用于管理客戶(hù)信息或與客戶(hù)相關(guān)的流程的不同軟件，要創(chuàng )建一個(gè)目錄。這個(gè)目錄應該描述出每個(gè)應用軟件的使用者，其目的是什么；與用戶(hù)面談，了解他們對每個(gè)應用程序優(yōu)點(diǎn)和局限性的看法。

　　這個(gè)過(guò)程你可能會(huì )發(fā)現多個(gè)軟件保存了相同的信息，許多流程都需要重復地錄入到多個(gè)系統中，這種錯綜復雜的情況可能影響用戶(hù)的效率和員工之間的有效協(xié)作。

　　3.找到痛點(diǎn)

　　評估過(guò)程的一部分是在面向內部的團隊中 “找到痛點(diǎn)”，要追蹤用戶(hù)的抱怨：誰(shuí)力主變更? 哪些團隊或功能始終無(wú)法符合預期?是否有更多員工離職?

　　對情況進(jìn)行分析：最根本的問(wèn)題是由什么引起的?誰(shuí)受到了影響?解決這個(gè)痛點(diǎn)的業(yè)務(wù)價(jià)值是什么?解決這個(gè)痛點(diǎn)是否與企業(yè)的戰略目標相一致?

　　4.戰略目標

　　企業(yè)的戰略目標和戰略規劃在制定CRM實(shí)施規劃中起到非常重要的作用。它們可能是實(shí)施規劃計劃的直接來(lái)源，這可能需要改變CRM人員、流程和技術(shù)。 除了對整套CRM計劃有直接的貢獻之外，戰略目標還可以作為一個(gè)重要的透鏡來(lái)評估要在CRM實(shí)施規劃中包含哪些計劃。

　　5.技術(shù)問(wèn)題

　　大多數CRM項目都涉及技術(shù)組件，因此了解企業(yè)的技術(shù)水平和IT實(shí)施規劃的情況對評估是很有幫助的，你可以相應地調整自己的實(shí)施規劃。

　　6.危險信號

　　即可能危及項目成功的問(wèn)題的早期檢測為你提供了充足的時(shí)間來(lái)制定一個(gè)清除或避免它們的計劃。當進(jìn)行評估時(shí)，應記錄你發(fā)現危險信號，并考慮如何解決它們。

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