如今，隨著(zhù)我國互聯(lián)網(wǎng)信息的快速發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)對CRM系統進(jìn)行了引進(jìn)，也有部分的企業(yè)對CRM系統進(jìn)行定制。那企業(yè)定制CRM客戶(hù)管理系統需要做哪些準備呢?

1、明確企業(yè)的定制需求

CRM系統定制是為了讓系統更加符合企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確企業(yè)的業(yè)務(wù)部門(mén)的功能需求。不要好高騖遠，把系統搞得大而全，最后得不償失。在定制前要和將來(lái)每天使用系統的市場(chǎng)、銷(xiāo)售、客服等各個(gè)部門(mén)做充分的溝通，了解業(yè)務(wù)邏輯和需求。

2、充分選型

定制之前要充分選型和評估市場(chǎng)上比較出色的系統。這是一個(gè)主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，例如有的公司在選型時(shí)并不在意，并沒(méi)有真正詳細了解系統最終能夠實(shí)現的結果，只是聽(tīng)CRM廠(chǎng)商介紹此功能可以實(shí)現，就開(kāi)始定制系統，當系統完成之后才發(fā)現實(shí)際效果跟自己想法的差異。所以企業(yè)在前期應該盡可能的去了解系統功能以及定制的能力。

3、定制周期

周期實(shí)際上也是CRM系統定制中的一個(gè)重要因素，如果一個(gè)CRM系統不能夠在一個(gè)相對短的時(shí)間周期內完成，那么當項目最終完成時(shí)發(fā)現，成品系統已經(jīng)不滿(mǎn)足現有階段的CRM系統管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線(xiàn)。因此可以將系統進(jìn)行階段劃分，區分出急迫、一般、可延后的相應功能需要，在定制時(shí)，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優(yōu)先定制，這樣既可以縮短系統上線(xiàn)時(shí)間，也可以從一個(gè)點(diǎn)上看CRM廠(chǎng)商的產(chǎn)品是否適合于企業(yè)使用，減少風(fēng)險的投入。

4、投入使用

為了能更好的最終交付使用，往往CRM客戶(hù)管理系統在上線(xiàn)初期都有一個(gè)測試試用的時(shí)期，在這個(gè)時(shí)期內可以隨時(shí)對系統做相應的微調，并且在上線(xiàn)之前會(huì )有系統的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實(shí)際的數據，按照實(shí)際流程模擬此公司的業(yè)務(wù)流程，在CRM系統進(jìn)行操作演示時(shí)，讓各個(gè)部門(mén)進(jìn)行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM系統流程操作過(guò)程中不會(huì )出現錯誤。

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