鉑略咨詢(xún)隸屬于鉑略企業(yè)管理咨詢(xún)（上海）有限公司，是目前中國領(lǐng)先的財稅及實(shí)務(wù)技能培訓服務(wù)供應商，是中國領(lǐng)先的在線(xiàn)財務(wù)教育平臺。截止2016年9月，已獲得三輪機構投資。依托領(lǐng)先的線(xiàn)上結合線(xiàn)下（O2O）戰略，通過(guò)鉑略財務(wù)實(shí)務(wù)培訓平臺，利用財稅語(yǔ)義分析、智能需求匹配、大數據分析推送、培訓評估分析、集團培訓管理等技術(shù)系統及覆蓋全國主要城市的公開(kāi)課及內訓服務(wù)體系，努力為企業(yè)及財務(wù)專(zhuān)業(yè)人士打造一站式財稅培訓解決方案。

秉承“讓專(zhuān)業(yè)知識觸手可及”的企業(yè)使命及“專(zhuān)注、及時(shí)、高效”的服務(wù)理念，鉑略已研發(fā)超700小時(shí)的視頻課程，每年舉辦逾100場(chǎng)財務(wù)線(xiàn)下活動(dòng)，除此之外，鉑略還撰寫(xiě)超1000萬(wàn)字的課堂筆記、收集及分享數十萬(wàn)條財務(wù)資訊、答復了5萬(wàn)條財稅問(wèn)題。通過(guò)體系化的梳理，鉑略已形成龐大且專(zhuān)業(yè)的企業(yè)財稅服務(wù)數據庫。同時(shí)鉑略為打造高品質(zhì)、高性?xún)r(jià)比的財稅服務(wù)體系，目前已形成線(xiàn)上、線(xiàn)下、移動(dòng)互聯(lián)的服務(wù)閉環(huán)，受數千家企業(yè)客戶(hù)好評，每年有數十萬(wàn)財務(wù)專(zhuān)業(yè)人士因此受益。

使用情況詳述

紅圈CRM+與鉑略咨詢(xún)已有的會(huì )員系統、后臺系統等實(shí)現了無(wú)縫對接，幫助企業(yè)實(shí)現了從銷(xiāo)售線(xiàn)索-商機跟進(jìn)-合同回款-會(huì )員服務(wù)的全流程精細化、數字化管理，使企業(yè)清楚掌握在此過(guò)程中產(chǎn)生的產(chǎn)品數據、客戶(hù)數據、業(yè)務(wù)數據等，并基于對數據的分析和挖掘，進(jìn)行更加精準的經(jīng)營(yíng)決策，推動(dòng)業(yè)績(jì)的穩定增長(cháng)。

1、賦能銷(xiāo)售團隊，提升整體營(yíng)銷(xiāo)能力

傳統銷(xiāo)售更倚重銷(xiāo)售精英的能力，如果公司能夠根據客戶(hù)采購流程及公司實(shí)際情況，設計出一套標準的銷(xiāo)售流程，并要求所有人員遵循這套流程，那么普通銷(xiāo)售人員也能被賦能，逐漸成長(cháng)為銷(xiāo)售精英。

紅圈CRM+幫助鉑略咨詢(xún)實(shí)現了從銷(xiāo)售線(xiàn)索-客戶(hù)-商機-回款-會(huì )員管理的銷(xiāo)售全流程精細化管理，全面提升了銷(xiāo)售團隊的業(yè)務(wù)能力，并使企業(yè)能夠清楚掌握不同銷(xiāo)售階段的轉化情況，從而對銷(xiāo)售人員進(jìn)行及時(shí)指導，提高銷(xiāo)售成單率。

2、客戶(hù)全生命周期管理，提升客戶(hù)服務(wù)能力

在教育培訓行業(yè)，銷(xiāo)售團隊的客戶(hù)服務(wù)能力至關(guān)重要。紅圈CRM+幫助鉑略咨詢(xún)建立了完整的客戶(hù)檔案，包括客戶(hù)的靜態(tài)信息、業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)的交往記錄以及客戶(hù)在平臺上的學(xué)習記錄等動(dòng)態(tài)信息，使業(yè)務(wù)人員全面了解客戶(hù)，并據此對客戶(hù)進(jìn)行標簽化管理，提供個(gè)性化服務(wù)，從而全面提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，推動(dòng)業(yè)績(jì)增長(cháng)。

3、提升數字化運營(yíng)能力

各種數據源之間只有關(guān)聯(lián)起來(lái)，形成全程可追溯的數據閉環(huán)，數據價(jià)值才能得到更好的發(fā)揮。紅圈CRM+與企業(yè)原有的后臺系統、會(huì )員系統等實(shí)現了無(wú)縫對接，使得各項關(guān)鍵數據能夠在企業(yè)里高效流轉，例如紅圈CRM+能夠自動(dòng)獲取從官網(wǎng)等多種渠道而來(lái)的銷(xiāo)售線(xiàn)索，根據設置好的分配規則，自動(dòng)分配給銷(xiāo)售人員跟進(jìn)，提升線(xiàn)索轉化率。

不僅如此，基于在銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)生的產(chǎn)品、客戶(hù)、業(yè)務(wù)等數據，紅圈CRM+根據企業(yè)的個(gè)性化需求配置出了多維度的數據報表，為企業(yè)科學(xué)決策提供了參考依據。

4、提升工作效率

在快速變化的市場(chǎng)或行業(yè)中，團隊協(xié)作效率的高低對業(yè)績(jì)達成有著(zhù)重要影響。通過(guò)日程管理、移動(dòng)OA、工作群組等，紅圈CRM+能夠幫助企業(yè)實(shí)現高效的內部溝通協(xié)同，大幅提升工作效率，推動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)步。