產(chǎn)品主題

1、高級模板打印，增加HTML格式，可以輕松自定義打印模板，滿(mǎn)足不同打印需求。

2、持續提升BI能力，報表和儀表板功能迭代演進(jìn)。

3、進(jìn)一步完善流程引擎，業(yè)務(wù)流增加子任務(wù)類(lèi)型、多文件上傳和組件優(yōu)化，增加審批流駁回節點(diǎn)設置。

紅圈CRM

1.提升協(xié)同能力

1）新增高級模板打印功能。

【功能說(shuō)明】

高級模板打印，是擴展現有模板打印的一種配置方式（HTML），不需要單獨開(kāi)通，升級后全部企業(yè)默認支持。用戶(hù)可以和原來(lái)excel的模板混著(zhù)用，可以針對一個(gè)對象配置excel的和html的不同模板，用戶(hù)在前臺使用時(shí)選擇。

【特點(diǎn)】

• 可視化配置頁(yè)面，通過(guò)鼠標點(diǎn)擊就可以配置完成；

• 可以不下載文件，預覽直接打??；

• 可以將審批流節點(diǎn)中的元素單獨打印到指定位置，如只打某節點(diǎn)簽字；

【場(chǎng)景】

• 需要打印而不是下載文件類(lèi)型的單據；

• 打印內容有特殊要求的，如：只想打印某審批節點(diǎn)的簽字；

【后臺配置】

• 配置和普通excel模板打印設置在一起，路徑為：系統設置——業(yè)務(wù)——對象管理——打印設置。

【前臺應用】

• 使用和excel格式模板方式一致，在對象詳情頁(yè)中點(diǎn)擊“打印”按鈕。

【注意事項】

• 因為流程歷史的問(wèn)題，一個(gè)模板只支持對應一個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型；

• 模板中的動(dòng)態(tài)表格和圖片不支持復制，如果需要重復使用，請點(diǎn)擊重新插入；

• 動(dòng)態(tài)表格的表頭，不支持插入變量；

• 同一個(gè)動(dòng)態(tài)表格，只能插入同一個(gè)對象的變量；

• 圖片類(lèi)型字段，如果是多張圖片，自動(dòng)從左向右平鋪顯示；

2）增加文件管理模塊，可在一個(gè)界面瀏覽所有文件

【功能說(shuō)明】

• 升級后提供了一個(gè)瀏覽系統中所有文件的列表頁(yè)面；即“文件”應用。是系統中全部對象文件組件中的全部文件的匯總

【場(chǎng)景】

• 管理者想查找下載一個(gè)文件，但不太清楚具體上傳到哪個(gè)對象的哪條數據中。

【后臺配置】

• 升級后，權限組設置中的應用操作，文件應用設置中增加了“管理”選項。

【前臺應用】

• 進(jìn)入文件后，有管理權限的用戶(hù)可以看見(jiàn)全部文件，支持表頭篩選、下載及刪除

【注意事項】

• 需要有文件應用的文件管理權限，才可以查看到全部文件；

• 沒(méi)有管理權限的用戶(hù)只能看菜單項，但進(jìn)入后看不見(jiàn)任何文件；

3）工作報告和公告增加富文本，工作報告支持多業(yè)務(wù)類(lèi)型，工作業(yè)績(jì)標題支持自定義。

【功能說(shuō)明】

• 工作報告、公告的文本編輯器支持上傳圖片、鏈接、支持設置字體大小、顏色；基于日報、周報、月報的模式基礎上可以自定義工作報告業(yè)務(wù)類(lèi)型，并分配給指定角色、部門(mén)、人員使用。

• 每個(gè)報告類(lèi)型都可以單獨設置字段、匯總統計值及提交截止時(shí)間；

【后臺配置】

• 后臺設置：系統設置——擴展中心——已安裝應用——工作報告，類(lèi)型設置支持新建類(lèi)型；在模板設置中，可以按業(yè)務(wù)類(lèi)型設置不同的字段和統計值；統計值設置，支持自定義名稱(chēng)；

4) 手機端分享詳情到IM

【功能說(shuō)明】

• 手機端可分享業(yè)務(wù)數據至IM，接受方可直接打開(kāi)，但需要校驗數據權限

5) 待辦及消息通知結構優(yōu)化

【功能說(shuō)明】

• 消息通知的類(lèi)型和主題進(jìn)行了規范，便于進(jìn)行分類(lèi)和篩選；每條消息可明確看到業(yè)務(wù)來(lái)源，主題更加清晰，大幅度減少了以“通知”為標題的消息；同時(shí)查看或處理變?yōu)檎锌牲c(diǎn)擊；消息支持篩選和搜索，也可以直接搜索內容或主題；待辦和通知的狀態(tài)變化更加智能，去除了手動(dòng)按鈕操作，當處理或查看詳情后，狀態(tài)會(huì )自動(dòng)變化；同時(shí)優(yōu)化了紅點(diǎn)顯示數量的刷新機制，更新更及時(shí).

2. 銷(xiāo)售管理能力優(yōu)化：

1) 客戶(hù)回收時(shí)，可配置相關(guān)對象一起回收、分配、領(lǐng)取。

【功能說(shuō)明】

• 客戶(hù)下哪些關(guān)聯(lián)對象和客戶(hù)一起回收、領(lǐng)取、分配，管理員在系統后臺可以設置，并默認將聯(lián)系人和銷(xiāo)售機會(huì )自動(dòng)勾選。

【后臺配置】

• 后臺設置：系統設置——擴展中心——已安裝應用——客戶(hù)池——回收設置

2) 線(xiàn)索、客戶(hù)中增加到期日期字段。

【功能說(shuō)明】

• 線(xiàn)索和客戶(hù)中只保留了一個(gè)“到期日期”；此到期日期的邏輯是根據上面的邏輯計算，取 默認保護期和最長(cháng)保護期計算后的日期最小值。

3) 手機端新建聯(lián)系人可以通過(guò)手機通訊錄選擇。

【功能說(shuō)明】

• 在手機端新建聯(lián)系人時(shí)可以在手機通訊錄里進(jìn)行選擇，方便易用。

4) 活動(dòng)拜訪(fǎng)位置范圍可控。

【功能說(shuō)明】

• 通過(guò)對活動(dòng) 拜訪(fǎng)位置偏差的設置，讓業(yè)務(wù)人員拜訪(fǎng)時(shí) 只能在拜訪(fǎng)目標位置附近開(kāi)始拜訪(fǎng)，避免為了完成工作而偽造拜訪(fǎng)記錄。

【后臺配置】

• 系統設置——擴展中心——已安裝應用——活動(dòng)，增加了“拜訪(fǎng)位置設置”。新建拜訪(fǎng)位置設置，選擇拜訪(fǎng)對象、設置參考字段并設置允許偏差范圍