CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統提供靈活的設定模式，讓用戶(hù)在實(shí)際業(yè)務(wù)流程中更加得心應手，滿(mǎn)足企業(yè)中不同角色的不同需求。

1、對公司業(yè)務(wù)員管理的需求

首先要求每位業(yè)務(wù)員工對他發(fā)展的客戶(hù)要有詳實(shí)的信息記錄，要求所有工作業(yè)績(jì)“有跡可循”，這樣，系統內的數據可直接作為對員工評比的根據；同時(shí)，所有業(yè)務(wù)員工的工作記錄上級就可以隨時(shí)隨地的查看或是點(diǎn)評批示；最后要確保員工離職后客戶(hù)數據/資料不會(huì )流失，新員工可方便掌握前任員工和客戶(hù)所有相關(guān)信息，快速上手。

2、對業(yè)務(wù)員工手中客戶(hù)數據的“把控”

通過(guò)CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統，公司可以掌握所有業(yè)務(wù)員手中的客戶(hù)資料，便于查詢(xún)；同時(shí)，也是設置各業(yè)務(wù)員之間不可以相互查看彼此的客戶(hù)資源，可根據員工各自的工作進(jìn)行任務(wù)的分配和協(xié)同；還可要求每個(gè)業(yè)務(wù)員對客戶(hù)的跟進(jìn)記錄要條理清晰；最后，可以通過(guò)CRM系統存儲大量的客戶(hù)資料、銷(xiāo)售報表等，而且板塊合理清晰、分類(lèi)有序。

3、對使用者權限的設置

CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統可以根據企業(yè)組織機構的劃分，自定義權限范圍。例如，最高層領(lǐng)導可以擁有所有的權限，查看所有的信息，其他各級領(lǐng)導可以查看其管轄范圍內的員工的信息記錄，普通員工只有查看自己信息的權限。

4、對員工的工作管理

CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統可嚴格要求員工詳細記錄工作的每個(gè)環(huán)節，以便管理者對員工的工作記錄進(jìn)行查看，可以對員工做出公平的評定，也不用擔心新員工接手工作的過(guò)渡期會(huì )很長(cháng)?？梢源蟠筇岣吡藛T工的工作效率，同時(shí)由于公正的審核為公司留住了優(yōu)秀的員工，間接為企業(yè)創(chuàng )造了巨大的價(jià)值。

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