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5.2 客戶(hù)詳情模塊如何使用？

5.2 客戶(hù)詳情模塊如何使用？

A：紅圈通6.3.4版本開(kāi)始，客戶(hù)詳情模塊顯示進(jìn)行了一些調整。

（1）基本信息：主要包括工商查詢(xún)、地圖定位、客戶(hù)聯(lián)系人、跟進(jìn)人等基本信息，包括客戶(hù)資料修改歷史記錄；從紅圈通6.4.0版本開(kāi)始，增加客戶(hù)編碼顯示。

（2）工作記錄:列出需要完成的日程和有工作進(jìn)展的日程，有工作進(jìn)展的日程支持篩選。

從紅圈通6.4.4版本開(kāi)始支持：如果沒(méi)有日程，支持直接添加日程。

（3）相關(guān)工作：從紅圈通6.4.2版本開(kāi)始，相關(guān)工作模塊調整為主要涉及相關(guān)項目、相關(guān)審批、相關(guān)日志3類(lèi)。相關(guān)項目主要是顯示當前客戶(hù)關(guān)聯(lián)過(guò)的項目，相關(guān)審批和相關(guān)日志是指在審批和日志模塊中配置過(guò)客戶(hù)欄位，日志和審批數據中客戶(hù)欄位關(guān)聯(lián)到當前客戶(hù)，就會(huì )在這個(gè)地方關(guān)聯(lián)顯示出來(lái)。

（4）更多咨詢(xún)：顯示當前客戶(hù)相關(guān)咨詢(xún)，以及該客戶(hù)附近的其它客戶(hù)信息，方便順道維護。

客戶(hù)詳情最下方提供了5項操作入口：

（1）跟進(jìn)記錄：紅圈通6.4.2版本開(kāi)始，支持錄入拜訪(fǎng)、電話(huà)、其他3種方式的跟進(jìn)記錄，方便快速維護客戶(hù)；

（2）拜訪(fǎng)客戶(hù)：圍繞當前客戶(hù)進(jìn)行拜訪(fǎng)；從紅圈通6.4.0版本開(kāi)始，客戶(hù)詳情模塊的拜訪(fǎng)入口，會(huì )把所有未完成的拜訪(fǎng)狀態(tài)列出來(lái)；

（3）執行工作：紅圈通6.4.3版本開(kāi)始，在審批和日志的模版中，打開(kāi)：顯示在“執行工作”菜單中的開(kāi)關(guān)后，支持審批和日志模塊對該客戶(hù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)操作。如果是空白頁(yè)面狀態(tài)，會(huì )提示如何設置的引導操作；

（4）新建日程：創(chuàng )建關(guān)聯(lián)該客戶(hù)的日程；

（5）新建項目：創(chuàng )建關(guān)聯(lián)該客戶(hù)的項目。