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2.3 流程引擎及自動(dòng)化工具

2.3 流程引擎及自動(dòng)化工具

紅圈CRM擁有完善的流程引擎及自動(dòng)化工具，可以滿(mǎn)足企業(yè)用戶(hù)不同業(yè)務(wù)需求的流程定義和設置,同時(shí)可以實(shí)現輕量級的自動(dòng)化動(dòng)作。

審批流

定義

業(yè)務(wù)人員需按照企業(yè)規章制度要求，在系統中提交業(yè)務(wù)數據，各層級領(lǐng)導根據實(shí)際情況判斷業(yè)務(wù)數據的合理性并給予指導意見(jiàn)，全部通過(guò)審批的業(yè)務(wù)數據即為生效數據并推進(jìn)下一步業(yè)務(wù)執行。例如合同審批流程，采購審批流程等等。

應用場(chǎng)景

領(lǐng)導核準，需要各級領(lǐng)導針對數據進(jìn)行核準，確認無(wú)誤且符合企業(yè)標準，保證數據及數據操作的正確性和有效性。例如某一客戶(hù)需要特殊價(jià)格折扣，其報價(jià)單就需要提交審批流經(jīng)過(guò)相關(guān)人員審批通過(guò)才能產(chǎn)生訂單。

業(yè)務(wù)流

定義

業(yè)務(wù)流是一種將企業(yè)業(yè)務(wù)流程固化到CRM中的功能引擎，可以通過(guò)對業(yè)務(wù)對象階段流轉的引導及控制，精準還原企業(yè)場(chǎng)景，促進(jìn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程標準化和規范化。例如銷(xiāo)售機會(huì )推進(jìn)流程等。

應用場(chǎng)景

精細化管理項目具體業(yè)務(wù)細節執行過(guò)程。例如銷(xiāo)售管理過(guò)程用業(yè)務(wù)流進(jìn)行規范化管理。

工作流

定義

平臺化的流程解決方案，對于非標準業(yè)務(wù)場(chǎng)景，可以通過(guò)設定規則條件，為業(yè)務(wù)對象設定操作流程，可以由人工操作和自動(dòng)化操作自定義組成流程節點(diǎn)，達成工作流程標準化、自動(dòng)化和精準化的目的。

應用場(chǎng)景

可對某個(gè)業(yè)務(wù)對象建立標準的工作流程，在每一個(gè)階段設定如人工操作、簡(jiǎn)單審批、自動(dòng)更新和發(fā)送消息等動(dòng)作，降低工作復雜性，提高工作效率和協(xié)同能力。例如訂單確認后根據訂單大小回寫(xiě)客戶(hù)大中小屬性就需要用工作流來(lái)實(shí)現。

動(dòng)作

可以定義字段更新和通知消息兩種動(dòng)作，被即時(shí)觸發(fā)或定時(shí)觸發(fā)調用。

即時(shí)觸發(fā)

系統在達到某個(gè)設置條件時(shí)自動(dòng)化執行單點(diǎn)任務(wù)（通知消息、更新字段），釋放工作流的使用壓力。

定時(shí)觸發(fā)

在某個(gè)確定的時(shí)間點(diǎn)觸發(fā)系統執行某些動(dòng)作，側重點(diǎn)在于設定觸發(fā)的條件和需要觸發(fā)的“定時(shí)時(shí)間點(diǎn)”。

分配規則

設置對新建或編輯的業(yè)務(wù)對象的分配規則。例如線(xiàn)索分配規則，系統在線(xiàn)索新建時(shí)可根據分配規則自動(dòng)分配給某個(gè)員工。